Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até abril/2017)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até abril/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
28 |
27 |
-4% |
AM |
166 |
166 |
0% |
AP |
25 |
21 |
-15% |
PA |
271 |
282 |
4% |
RO |
121 |
133 |
10% |
RR |
22 |
21 |
-4% |
TO |
105 |
93 |
-11% |
Norte |
737 |
743 |
1% |
AL |
142 |
151 |
7% |
BA |
850 |
829 |
-3% |
CE |
539 |
533 |
-1% |
MA |
220 |
225 |
2% |
PB |
224 |
196 |
-12% |
PE |
659 |
667 |
1% |
PI |
131 |
139 |
6% |
RN |
194 |
199 |
2% |
SE |
130 |
155 |
19% |
Nordeste |
3.089 |
3.093 |
0% |
DF |
1.667 |
1.520 |
-9% |
GO |
770 |
826 |
7% |
MS |
292 |
352 |
21% |
MT |
413 |
447 |
8% |
Centro-Oeste |
3.142 |
3.145 |
0% |
ES |
386 |
433 |
12% |
MG |
2.946 |
2.932 |
0% |
RJ |
3.409 |
3.323 |
-3% |
SP |
13.459 |
13.826 |
3% |
Sudeste |
20.200 |
20.513 |
2% |
PR |
2.189 |
2.267 |
4% |
RS |
2.469 |
2.544 |
3% |
SC |
1.178 |
1.245 |
6% |
Sul |
5.836 |
6.057 |
4% |
Brasil |
33.004 |
33.552 |
2% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
737 |
743 |
1% |
Nordeste |
3.089 |
3.093 |
0% |
Centro-Oeste |
3.142 |
3.145 |
0% |
Sudeste |
20.200 |
20.513 |
2% |
Sul |
5.836 |
6.057 |
4% |
Brasil |
33.004 |
33.552 |
2% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
9% |
9% |
Centro-Oeste |
10% |
9% |
Sudeste |
61% |
61% |
Sul |
18% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Até abril de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%, mas esse número está fortemente influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT.
- Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 7%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 7%, acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento.
- A evolução do segmento continua melhor do que a do ano anterior.
b) Automóvel (sem DPVAT)
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
4 |
4 |
2% |
AM |
49 |
42 |
-14% |
AP |
5 |
2 |
-59% |
PA |
89 |
88 |
-2% |
RO |
41 |
42 |
2% |
RR |
4 |
2 |
-63% |
TO |
31 |
31 |
2% |
Norte |
224 |
211 |
-6% |
AL |
65 |
66 |
2% |
BA |
399 |
363 |
-9% |
CE |
215 |
219 |
2% |
MA |
61 |
64 |
4% |
PB |
78 |
76 |
-2% |
PE |
220 |
241 |
9% |
PI |
48 |
51 |
5% |
RN |
79 |
82 |
5% |
SE |
54 |
58 |
7% |
Nordeste |
1.219 |
1.220 |
0% |
DF |
287 |
279 |
-3% |
GO |
295 |
307 |
4% |
MS |
97 |
103 |
6% |
MT |
130 |
138 |
7% |
Centro-Oeste |
808 |
828 |
2% |
ES |
170 |
176 |
4% |
MG |
839 |
876 |
4% |
RJ |
844 |
864 |
2% |
SP |
3.852 |
4.112 |
7% |
Sudeste |
5.705 |
6.028 |
6% |
PR |
737 |
793 |
8% |
RS |
745 |
790 |
6% |
SC |
504 |
522 |
4% |
Sul |
1.986 |
2.105 |
6% |
Brasil |
9.941 |
10.392 |
5% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
224 |
211 |
-6% |
Nordeste |
1.219 |
1.220 |
0% |
Centro-Oeste |
808 |
828 |
2% |
Sudeste |
5.705 |
6.028 |
6% |
Sul |
1.986 |
2.105 |
6% |
Brasil |
9.941 |
10.392 |
5% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
12% |
12% |
Centro-Oeste |
8% |
8% |
Sudeste |
57% |
58% |
Sul |
20% |
20% |
Brasil |
100% |
100% |
Nos quatro primeiros meses do ano, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 5%. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste. Esse patamar está acima da taxa inflacionária no período.
c) Seguro DPVAT
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
12 |
9 |
-31% |
AM |
21 |
16 |
-25% |
AP |
7 |
5 |
-27% |
PA |
50 |
39 |
-24% |
RO |
33 |
27 |
-18% |
RR |
7 |
5 |
-19% |
TO |
19 |
11 |
-40% |
Norte |
149 |
112 |
-25% |
AL |
33 |
22 |
-33% |
BA |
89 |
71 |
-19% |
CE |
75 |
54 |
-27% |
MA |
78 |
57 |
-27% |
PB |
35 |
22 |
-39% |
PE |
196 |
137 |
-30% |
PI |
37 |
28 |
-25% |
RN |
47 |
34 |
-27% |
SE |
26 |
20 |
-23% |
Nordeste |
615 |
446 |
-28% |
DF |
89 |
64 |
-28% |
GO |
116 |
62 |
-46% |
MS |
26 |
22 |
-16% |
MT |
74 |
54 |
-27% |
Centro-Oeste |
305 |
202 |
-34% |
ES |
33 |
41 |
24% |
MG |
782 |
545 |
-30% |
RJ |
367 |
241 |
-34% |
SP |
1.146 |
773 |
-33% |
Sudeste |
2.329 |
1.600 |
-31% |
PR |
307 |
213 |
-31% |
RS |
417 |
262 |
-37% |
SC |
153 |
109 |
-29% |
Sul |
878 |
585 |
-33% |
Brasil |
4.276 |
2.944 |
-31% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
149 |
112 |
-25% |
Nordeste |
615 |
446 |
-28% |
Centro-Oeste |
305 |
202 |
-34% |
Sudeste |
2.329 |
1.600 |
-31% |
Sul |
878 |
585 |
-33% |
Brasil |
4.276 |
2.944 |
-31% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
3% |
4% |
Nordeste |
14% |
15% |
Centro-Oeste |
7% |
7% |
Sudeste |
54% |
54% |
Sul |
21% |
20% |
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, está havendo uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final, essa queda nesse exercício será de quase 30% da receita.
d) Pessoas
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
7 |
9 |
29% |
AM |
53 |
60 |
13% |
AP |
9 |
10 |
11% |
PA |
88 |
86 |
-2% |
RO |
24 |
31 |
32% |
RR |
6 |
8 |
32% |
TO |
17 |
18 |
5% |
Norte |
204 |
223 |
9% |
AL |
26 |
35 |
33% |
BA |
219 |
203 |
-7% |
CE |
152 |
163 |
7% |
MA |
43 |
49 |
14% |
PB |
47 |
57 |
22% |
PE |
156 |
179 |
15% |
PI |
26 |
35 |
36% |
RN |
42 |
48 |
13% |
SE |
34 |
41 |
21% |
Nordeste |
744 |
808 |
9% |
DF |
582 |
871 |
50% |
GO |
161 |
191 |
18% |
MS |
76 |
77 |
1% |
MT |
91 |
101 |
12% |
Centro-Oeste |
910 |
1.239 |
36% |
ES |
103 |
124 |
21% |
MG |
690 |
772 |
12% |
RJ |
900 |
977 |
8% |
SP |
4.449 |
4.688 |
5% |
Sudeste |
6.142 |
6.562 |
7% |
PR |
570 |
589 |
3% |
RS |
750 |
852 |
14% |
SC |
275 |
328 |
19% |
Sul |
1.595 |
1.769 |
11% |
Brasil |
9.594 |
10.600 |
10% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
204 |
223 |
9% |
Nordeste |
744 |
808 |
9% |
Centro-Oeste |
910 |
1.239 |
36% |
Sudeste |
6.142 |
6.562 |
7% |
Sul |
1.595 |
1.769 |
11% |
Brasil |
9.594 |
10.600 |
10% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
8% |
8% |
Centro-Oeste |
9% |
12% |
Sudeste |
64% |
62% |
Sul |
17% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Até agora, temos uma variação total de 10%.
e) Patrimonial
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
3 |
2 |
-22% |
AM |
25 |
26 |
5% |
AP |
2 |
3 |
54% |
PA |
22 |
32 |
44% |
RO |
12 |
17 |
47% |
RR |
2 |
2 |
18% |
TO |
11 |
9 |
-15% |
Norte |
75 |
91 |
20% |
AL |
12 |
15 |
26% |
BA |
68 |
80 |
18% |
CE |
73 |
49 |
-32% |
MA |
19 |
22 |
16% |
PB |
22 |
23 |
6% |
PE |
46 |
57 |
24% |
PI |
12 |
13 |
3% |
RN |
16 |
16 |
-4% |
SE |
9 |
19 |
114% |
Nordeste |
277 |
293 |
6% |
DF |
118 |
82 |
-31% |
GO |
69 |
74 |
8% |
MS |
25 |
25 |
1% |
MT |
27 |
30 |
10% |
Centro-Oeste |
239 |
211 |
-12% |
ES |
37 |
32 |
-11% |
MG |
334 |
271 |
-19% |
RJ |
455 |
475 |
4% |
SP |
2.224 |
2.221 |
0% |
Sudeste |
3.050 |
2.999 |
-2% |
PR |
222 |
230 |
4% |
RS |
251 |
253 |
1% |
SC |
131 |
159 |
22% |
Sul |
604 |
642 |
6% |
Brasil |
4.244 |
4.236 |
0% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
75 |
91 |
20% |
Nordeste |
277 |
293 |
6% |
Centro-Oeste |
239 |
211 |
-12% |
Sudeste |
3.050 |
2.999 |
-2% |
Sul |
604 |
642 |
6% |
Brasil |
4.244 |
4.236 |
0% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
7% |
Centro-Oeste |
6% |
5% |
Sudeste |
72% |
71% |
Sul |
14% |
15% |
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, o faturamento até abril de 2017 dos seguros do ramo patrimonial é praticamente idêntico ao do mesmo período de 2016.
f) Demais
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
2 |
4 |
54% |
AM |
18 |
22 |
21% |
AP |
2 |
2 |
-36% |
PA |
21 |
39 |
85% |
RO |
10 |
15 |
41% |
RR |
3 |
4 |
25% |
TO |
27 |
23 |
-15% |
Norte |
84 |
107 |
27% |
AL |
6 |
13 |
125% |
BA |
76 |
111 |
46% |
CE |
24 |
46 |
93% |
MA |
20 |
34 |
72% |
PB |
42 |
19 |
-55% |
PE |
41 |
53 |
29% |
PI |
8 |
13 |
67% |
RN |
10 |
19 |
85% |
SE |
8 |
18 |
117% |
Nordeste |
235 |
327 |
39% |
DF |
591 |
224 |
-62% |
GO |
129 |
191 |
48% |
MS |
69 |
126 |
82% |
MT |
91 |
124 |
35% |
Centro-Oeste |
881 |
665 |
-25% |
ES |
44 |
60 |
36% |
MG |
301 |
468 |
55% |
RJ |
842 |
766 |
-9% |
SP |
1.788 |
2.031 |
14% |
Sudeste |
2.975 |
3.325 |
12% |
PR |
354 |
443 |
25% |
RS |
305 |
387 |
27% |
SC |
115 |
127 |
10% |
Sul |
774 |
956 |
24% |
Brasil |
4.950 |
5.380 |
9% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
84 |
107 |
27% |
Nordeste |
235 |
327 |
39% |
Centro-Oeste |
881 |
665 |
-25% |
Sudeste |
2.975 |
3.325 |
12% |
Sul |
774 |
956 |
24% |
Brasil |
4.950 |
5.380 |
9% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
5% |
6% |
Centro-Oeste |
18% |
12% |
Sudeste |
60% |
62% |
Sul |
16% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos também foi positiva. Por exemplo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.
f) Ramos de Seguros
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Auto (sem DPVAT) |
9.941 |
10.392 |
5% |
DPVAT |
4.276 |
2.944 |
-31% |
Pessoas |
9.594 |
10.600 |
10% |
Patrimonial |
4.244 |
4.236 |
0% |
Demais |
4.950 |
5.380 |
9% |
Total |
33.004 |
33.552 |
2% |
% |
2016 |
2017 |
Auto (sem DPVAT) |
30% |
31% |
DPVAT |
13% |
9% |
Pessoas |
29% |
32% |
Patrimonial |
13% |
13% |
Demais |
15% |
16% |
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar. Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, de 14% para menos de 10%.
3) Capitalização
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
11 |
10 |
-4% |
AM |
50 |
45 |
-10% |
AP |
11 |
9 |
-20% |
PA |
87 |
85 |
-3% |
RO |
30 |
28 |
-8% |
RR |
7 |
6 |
-11% |
TO |
22 |
22 |
2% |
Norte |
218 |
205 |
-6% |
AL |
56 |
30 |
-47% |
BA |
221 |
200 |
-9% |
CE |
121 |
114 |
-5% |
MA |
59 |
54 |
-9% |
PB |
53 |
47 |
-11% |
PE |
134 |
127 |
-6% |
PI |
39 |
39 |
0% |
RN |
68 |
56 |
-18% |
SE |
32 |
27 |
-16% |
Nordeste |
783 |
694 |
-11% |
DF |
126 |
161 |
28% |
GO |
171 |
170 |
-1% |
MS |
77 |
71 |
-7% |
MT |
88 |
76 |
-13% |
Centro-Oeste |
462 |
478 |
4% |
ES |
80 |
80 |
-1% |
MG |
571 |
546 |
-4% |
RJ |
749 |
697 |
-7% |
SP |
2.490 |
2.387 |
-4% |
Sudeste |
3.891 |
3.710 |
-5% |
PR |
372 |
371 |
0% |
RS |
545 |
554 |
2% |
SC |
292 |
284 |
-3% |
Sul |
1.209 |
1.209 |
0% |
Brasil |
6.563 |
6.296 |
-4% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
218 |
205 |
-6% |
Nordeste |
783 |
694 |
-11% |
Centro-Oeste |
462 |
478 |
4% |
Sudeste |
3.891 |
3.710 |
-5% |
Sul |
1.209 |
1.209 |
0% |
Brasil |
6.563 |
6.296 |
-4% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
3% |
3% |
Nordeste |
12% |
11% |
Centro-Oeste |
7% |
8% |
Sudeste |
59% |
59% |
Sul |
18% |
19% |
Brasil |
100% |
100% |
Nos primeiros meses do ano, o faturamento acumulado desse segmento ainda não conseguiu acompanhar as taxas de inflação. É preciso esperar mais dados para avaliar se essa é uma tendência definitiva.
4) VGBL + Previdência
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
11 |
14 |
30% |
AM |
158 |
193 |
22% |
AP |
10 |
14 |
44% |
PA |
154 |
185 |
20% |
RO |
46 |
56 |
20% |
RR |
7 |
8 |
18% |
TO |
78 |
87 |
12% |
Norte |
464 |
558 |
20% |
AL |
122 |
148 |
21% |
BA |
1.076 |
1.426 |
33% |
CE |
975 |
1.189 |
22% |
MA |
114 |
138 |
21% |
PB |
106 |
132 |
24% |
PE |
893 |
1.150 |
29% |
PI |
32 |
38 |
20% |
RN |
74 |
91 |
22% |
SE |
46 |
59 |
27% |
Nordeste |
3.439 |
4.371 |
27% |
DF |
367 |
464 |
26% |
GO |
1.260 |
1.617 |
28% |
MS |
147 |
177 |
20% |
MT |
147 |
183 |
24% |
Centro-Oeste |
1.921 |
2.441 |
27% |
ES |
191 |
241 |
26% |
MG |
2.539 |
3.138 |
24% |
RJ |
3.809 |
4.924 |
29% |
SP |
12.662 |
16.242 |
28% |
Sudeste |
19.201 |
24.545 |
28% |
PR |
1.676 |
2.104 |
26% |
RS |
1.441 |
1.855 |
29% |
SC |
1.059 |
1.312 |
24% |
Sul |
4.176 |
5.271 |
26% |
Brasil |
29.201 |
37.186 |
27% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
464 |
558 |
20% |
Nordeste |
3.439 |
4.371 |
27% |
Centro-Oeste |
1.921 |
2.441 |
27% |
Sudeste |
19.201 |
24.545 |
28% |
Sul |
4.176 |
5.271 |
26% |
Brasil |
29.201 |
37.186 |
27% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
1% |
Nordeste |
12% |
12% |
Centro-Oeste |
7% |
7% |
Sudeste |
66% |
66% |
Sul |
14% |
14% |
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi bem favorável em 2016. Em princípio, em 2017, a tendência atual sinaliza uma continuação.