Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até abril/2017)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até abril/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

28

27

-4%

AM

166

166

0%

AP

25

21

-15%

PA

271

282

4%

RO

121

133

10%

RR

22

21

-4%

TO

105

93

-11%

Norte

737

743

1%

AL

142

151

7%

BA

850

829

-3%

CE

539

533

-1%

MA

220

225

2%

PB

224

196

-12%

PE

659

667

1%

PI

131

139

6%

RN

194

199

2%

SE

130

155

19%

Nordeste

3.089

3.093

0%

DF

1.667

1.520

-9%

GO

770

826

7%

MS

292

352

21%

MT

413

447

8%

Centro-Oeste

3.142

3.145

0%

ES

386

433

12%

MG

2.946

2.932

0%

RJ

3.409

3.323

-3%

SP

13.459

13.826

3%

Sudeste

20.200

20.513

2%

PR

2.189

2.267

4%

RS

2.469

2.544

3%

SC

1.178

1.245

6%

Sul

5.836

6.057

4%

Brasil

33.004

33.552

2%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

737

743

1%

Nordeste

3.089

3.093

0%

Centro-Oeste

3.142

3.145

0%

Sudeste

20.200

20.513

2%

Sul

5.836

6.057

4%

Brasil

33.004

33.552

2%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

10%

9%

Sudeste

61%

61%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%


Até abril de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%, mas esse número está fortemente influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT.
- Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 7%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 7%, acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento.
- A evolução do segmento continua melhor do que a do ano anterior.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

4

4

2%

AM

49

42

-14%

AP

5

2

-59%

PA

89

88

-2%

RO

41

42

2%

RR

4

2

-63%

TO

31

31

2%

Norte

224

211

-6%

AL

65

66

2%

BA

399

363

-9%

CE

215

219

2%

MA

61

64

4%

PB

78

76

-2%

PE

220

241

9%

PI

48

51

5%

RN

79

82

5%

SE

54

58

7%

Nordeste

1.219

1.220

0%

DF

287

279

-3%

GO

295

307

4%

MS

97

103

6%

MT

130

138

7%

Centro-Oeste

808

828

2%

ES

170

176

4%

MG

839

876

4%

RJ

844

864

2%

SP

3.852

4.112

7%

Sudeste

5.705

6.028

6%

PR

737

793

8%

RS

745

790

6%

SC

504

522

4%

Sul

1.986

2.105

6%

Brasil

9.941

10.392

5%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

224

211

-6%

Nordeste

1.219

1.220

0%

Centro-Oeste

808

828

2%

Sudeste

5.705

6.028

6%

Sul

1.986

2.105

6%

Brasil

9.941

10.392

5%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

57%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Nos quatro primeiros meses do ano, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 5%. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste. Esse patamar está acima da taxa inflacionária no período.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

12

9

-31%

AM

21

16

-25%

AP

7

5

-27%

PA

50

39

-24%

RO

33

27

-18%

RR

7

5

-19%

TO

19

11

-40%

Norte

149

112

-25%

AL

33

22

-33%

BA

89

71

-19%

CE

75

54

-27%

MA

78

57

-27%

PB

35

22

-39%

PE

196

137

-30%

PI

37

28

-25%

RN

47

34

-27%

SE

26

20

-23%

Nordeste

615

446

-28%

DF

89

64

-28%

GO

116

62

-46%

MS

26

22

-16%

MT

74

54

-27%

Centro-Oeste

305

202

-34%

ES

33

41

24%

MG

782

545

-30%

RJ

367

241

-34%

SP

1.146

773

-33%

Sudeste

2.329

1.600

-31%

PR

307

213

-31%

RS

417

262

-37%

SC

153

109

-29%

Sul

878

585

-33%

Brasil

4.276

2.944

-31%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

149

112

-25%

Nordeste

615

446

-28%

Centro-Oeste

305

202

-34%

Sudeste

2.329

1.600

-31%

Sul

878

585

-33%

Brasil

4.276

2.944

-31%

 

%

2016

2017

Norte

3%

4%

Nordeste

14%

15%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

54%

54%

Sul

21%

20%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, está havendo uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final, essa queda nesse exercício será de quase 30% da receita.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

7

9

29%

AM

53

60

13%

AP

9

10

11%

PA

88

86

-2%

RO

24

31

32%

RR

6

8

32%

TO

17

18

5%

Norte

204

223

9%

AL

26

35

33%

BA

219

203

-7%

CE

152

163

7%

MA

43

49

14%

PB

47

57

22%

PE

156

179

15%

PI

26

35

36%

RN

42

48

13%

SE

34

41

21%

Nordeste

744

808

9%

DF

582

871

50%

GO

161

191

18%

MS

76

77

1%

MT

91

101

12%

Centro-Oeste

910

1.239

36%

ES

103

124

21%

MG

690

772

12%

RJ

900

977

8%

SP

4.449

4.688

5%

Sudeste

6.142

6.562

7%

PR

570

589

3%

RS

750

852

14%

SC

275

328

19%

Sul

1.595

1.769

11%

Brasil

9.594

10.600

10%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

204

223

9%

Nordeste

744

808

9%

Centro-Oeste

910

1.239

36%

Sudeste

6.142

6.562

7%

Sul

1.595

1.769

11%

Brasil

9.594

10.600

10%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

9%

12%

Sudeste

64%

62%

Sul

17%

17%

Brasil

100%

100%

 

Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Até agora, temos uma variação total de 10%.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

3

2

-22%

AM

25

26

5%

AP

2

3

54%

PA

22

32

44%

RO

12

17

47%

RR

2

2

18%

TO

11

9

-15%

Norte

75

91

20%

AL

12

15

26%

BA

68

80

18%

CE

73

49

-32%

MA

19

22

16%

PB

22

23

6%

PE

46

57

24%

PI

12

13

3%

RN

16

16

-4%

SE

9

19

114%

Nordeste

277

293

6%

DF

118

82

-31%

GO

69

74

8%

MS

25

25

1%

MT

27

30

10%

Centro-Oeste

239

211

-12%

ES

37

32

-11%

MG

334

271

-19%

RJ

455

475

4%

SP

2.224

2.221

0%

Sudeste

3.050

2.999

-2%

PR

222

230

4%

RS

251

253

1%

SC

131

159

22%

Sul

604

642

6%

Brasil

4.244

4.236

0%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

75

91

20%

Nordeste

277

293

6%

Centro-Oeste

239

211

-12%

Sudeste

3.050

2.999

-2%

Sul

604

642

6%

Brasil

4.244

4.236

0%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

6%

5%

Sudeste

72%

71%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o faturamento até abril de 2017 dos seguros do ramo patrimonial é praticamente idêntico ao do mesmo período de 2016.

 

f) Demais

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

2

4

54%

AM

18

22

21%

AP

2

2

-36%

PA

21

39

85%

RO

10

15

41%

RR

3

4

25%

TO

27

23

-15%

Norte

84

107

27%

AL

6

13

125%

BA

76

111

46%

CE

24

46

93%

MA

20

34

72%

PB

42

19

-55%

PE

41

53

29%

PI

8

13

67%

RN

10

19

85%

SE

8

18

117%

Nordeste

235

327

39%

DF

591

224

-62%

GO

129

191

48%

MS

69

126

82%

MT

91

124

35%

Centro-Oeste

881

665

-25%

ES

44

60

36%

MG

301

468

55%

RJ

842

766

-9%

SP

1.788

2.031

14%

Sudeste

2.975

3.325

12%

PR

354

443

25%

RS

305

387

27%

SC

115

127

10%

Sul

774

956

24%

Brasil

4.950

5.380

9%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

84

107

27%

Nordeste

235

327

39%

Centro-Oeste

881

665

-25%

Sudeste

2.975

3.325

12%

Sul

774

956

24%

Brasil

4.950

5.380

9%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

5%

6%

Centro-Oeste

18%

12%

Sudeste

60%

62%

Sul

16%

18%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos também foi positiva. Por exemplo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2016

2017

Var %

Auto (sem DPVAT)

9.941

10.392

5%

DPVAT

4.276

2.944

-31%

Pessoas

9.594

10.600

10%

Patrimonial

4.244

4.236

0%

Demais

4.950

5.380

9%

Total

33.004

33.552

2%

 

%

2016

2017

Auto (sem DPVAT)

30%

31%

DPVAT

13%

9%

Pessoas

29%

32%

Patrimonial

13%

13%

Demais

15%

16%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar. Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, de 14% para menos de 10%.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

11

10

-4%

AM

50

45

-10%

AP

11

9

-20%

PA

87

85

-3%

RO

30

28

-8%

RR

7

6

-11%

TO

22

22

2%

Norte

218

205

-6%

AL

56

30

-47%

BA

221

200

-9%

CE

121

114

-5%

MA

59

54

-9%

PB

53

47

-11%

PE

134

127

-6%

PI

39

39

0%

RN

68

56

-18%

SE

32

27

-16%

Nordeste

783

694

-11%

DF

126

161

28%

GO

171

170

-1%

MS

77

71

-7%

MT

88

76

-13%

Centro-Oeste

462

478

4%

ES

80

80

-1%

MG

571

546

-4%

RJ

749

697

-7%

SP

2.490

2.387

-4%

Sudeste

3.891

3.710

-5%

PR

372

371

0%

RS

545

554

2%

SC

292

284

-3%

Sul

1.209

1.209

0%

Brasil

6.563

6.296

-4%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

218

205

-6%

Nordeste

783

694

-11%

Centro-Oeste

462

478

4%

Sudeste

3.891

3.710

-5%

Sul

1.209

1.209

0%

Brasil

6.563

6.296

-4%

 

%

2016

2017

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

8%

Sudeste

59%

59%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%


Nos primeiros meses do ano, o faturamento acumulado desse segmento ainda não conseguiu acompanhar as taxas de inflação. É preciso esperar mais dados para avaliar se essa é uma tendência definitiva.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

11

14

30%

AM

158

193

22%

AP

10

14

44%

PA

154

185

20%

RO

46

56

20%

RR

7

8

18%

TO

78

87

12%

Norte

464

558

20%

AL

122

148

21%

BA

1.076

1.426

33%

CE

975

1.189

22%

MA

114

138

21%

PB

106

132

24%

PE

893

1.150

29%

PI

32

38

20%

RN

74

91

22%

SE

46

59

27%

Nordeste

3.439

4.371

27%

DF

367

464

26%

GO

1.260

1.617

28%

MS

147

177

20%

MT

147

183

24%

Centro-Oeste

1.921

2.441

27%

ES

191

241

26%

MG

2.539

3.138

24%

RJ

3.809

4.924

29%

SP

12.662

16.242

28%

Sudeste

19.201

24.545

28%

PR

1.676

2.104

26%

RS

1.441

1.855

29%

SC

1.059

1.312

24%

Sul

4.176

5.271

26%

Brasil

29.201

37.186

27%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

464

558

20%

Nordeste

3.439

4.371

27%

Centro-Oeste

1.921

2.441

27%

Sudeste

19.201

24.545

28%

Sul

4.176

5.271

26%

Brasil

29.201

37.186

27%

 

%

2016

2017

Norte

2%

1%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

66%

66%

Sul

14%

14%

Brasil

100%

100%

 

No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi bem favorável em 2016. Em princípio, em 2017, a tendência atual sinaliza uma continuação.