Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até março/2018)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.

- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.

- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.

- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.

- Nesse texto, os dados estão acumulados até março/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.

- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

20

25

28%

AM

126

164

30%

AP

15

16

3%

PA

210

224

7%

RO

97

100

3%

RR

16

15

-4%

TO

72

75

4%

Norte

556

618

11%

AL

113

119

6%

BA

618

684

11%

CE

406

451

11%

MA

171

168

-2%

PB

149

161

8%

PE

528

529

0%

PI

105

111

5%

RN

144

154

7%

SE

119

128

7%

Nordeste

2.354

2.505

6%

DF

1.169

1.226

5%

GO

610

642

5%

MS

276

283

2%

MT

339

371

9%

Centro-Oeste

2.395

2.522

5%

ES

309

330

7%

MG

2.310

2.271

-2%

RJ

2.603

2.724

5%

SP

10.485

11.229

7%

Sudeste

15.706

16.554

5%

PR

1.751

1.817

4%

RS

1.870

2.030

9%

SC

940

1.003

7%

Sul

4.562

4.850

6%

Brasil

25.572

27.050

6%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

556

618

11%

Nordeste

2.354

2.505

6%

Centro-Oeste

2.395

2.522

5%

Sudeste

15.706

16.554

5%

Sul

4.562

4.850

6%

Brasil

25.572

27.050

6%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

9%

9%

Sudeste

61%

61%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

Até março de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 6%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.

- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de 3 pontos percentuais.

- A região Sudeste lidera o mercado com 60% a 65% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

3

4

60%

AM

33

43

30%

AP

1

2

61%

PA

67

75

11%

RO

31

29

-6%

RR

1

2

62%

TO

24

25

4%

Norte

161

181

12%

AL

52

52

1%

BA

279

298

7%

CE

171

181

6%

MA

49

52

6%

PB

59

65

9%

PE

187

205

10%

PI

39

41

4%

RN

63

68

8%

SE

44

48

10%

Nordeste

942

1.011

7%

DF

212

214

1%

GO

230

248

8%

MS

77

85

9%

MT

103

116

13%

Centro-Oeste

623

663

6%

ES

134

146

9%

MG

664

706

6%

RJ

661

706

7%

SP

3.094

3.396

10%

Sudeste

4.553

4.955

9%

PR

600

642

7%

RS

602

655

9%

SC

395

434

10%

Sul

1.598

1.731

8%

Brasil

7.877

8.540

8%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

161

181

12%

Nordeste

942

1.011

7%

Centro-Oeste

623

663

6%

Sudeste

4.553

4.955

9%

Sul

1.598

1.731

8%

Brasil

7.877

8.540

8%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Até março de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução muito boa, com uma variação de 8%, acima das taxas de inflação para o período.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

6

5

-18%

AM

12

9

-23%

AP

4

3

-23%

PA

28

21

-24%

RO

19

15

-21%

RR

4

3

-32%

TO

8

7

-22%

Norte

82

63

-23%

AL

16

13

-15%

BA

54

41

-25%

CE

40

57

40%

MA

43

34

-23%

PB

15

13

-18%

PE

126

104

-18%

PI

20

17

-16%

RN

20

16

-21%

SE

16

13

-18%

Nordeste

351

306

-13%

DF

58

36

-39%

GO

37

30

-18%

MS

16

14

-12%

MT

41

35

-15%

Centro-Oeste

152

114

-25%

ES

18

12

-32%

MG

487

380

-22%

RJ

222

157

-29%

SP

692

500

-28%

Sudeste

1.419

1.049

-26%

PR

190

145

-24%

RS

169

129

-23%

SC

81

62

-23%

Sul

440

337

-23%

Brasil

2.443

1.868

-24%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

82

63

-23%

Nordeste

351

306

-13%

Centro-Oeste

152

114

-25%

Sudeste

1.419

1.049

-26%

Sul

440

337

-23%

Brasil

2.443

1.868

-24%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

14%

16%

Centro-Oeste

6%

6%

Sudeste

58%

56%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita. Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, com uma variação negativa em torno de 20 a 25%.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

7

9

36%

AM

45

55

21%

AP

7

8

8%

PA

63

73

16%

RO

24

26

11%

RR

6

6

4%

TO

14

16

15%

Norte

166

193

16%

AL

25

29

15%

BA

145

181

25%

CE

123

133

8%

MA

35

41

20%

PB

42

49

16%

PE

133

129

-3%

PI

25

30

21%

RN

34

42

22%

SE

29

33

13%

Nordeste

591

667

13%

DF

664

713

7%

GO

144

160

12%

MS

64

75

18%

MT

73

86

18%

Centro-Oeste

945

1.035

10%

ES

93

103

10%

MG

578

641

11%

RJ

735

794

8%

SP

3.520

3.853

9%

Sudeste

4.926

5.390

9%

PR

443

474

7%

RS

635

752

19%

SC

246

259

5%

Sul

1.324

1.484

12%

Brasil

7.952

8.769

10%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

166

193

16%

Nordeste

591

667

13%

Centro-Oeste

945

1.035

10%

Sudeste

4.926

5.390

9%

Sul

1.324

1.484

12%

Brasil

7.952

8.769

10%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

8%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

62%

61%

Sul

17%

17%

Brasil

100%

100%


Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. No ano passado, a variação foi de 11%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma, também na casa de dois dígitos.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

2

5

185%

AM

20

32

60%

AP

1

1

-9%

PA

23

27

20%

RO

12

17

36%

RR

2

2

43%

TO

8

8

2%

Norte

67

92

37%

AL

10

12

19%

BA

61

68

11%

CE

37

43

18%

MA

17

17

-2%

PB

18

18

4%

PE

42

45

7%

PI

10

11

11%

RN

12

14

10%

SE

15

20

30%

Nordeste

223

248

11%

DF

69

74

8%

GO

55

57

3%

MS

19

25

35%

MT

22

29

29%

Centro-Oeste

165

185

12%

ES

25

25

3%

MG

219

249

14%

RJ

358

345

-4%

SP

1.717

1.802

5%

Sudeste

2.318

2.421

4%

PR

171

185

8%

RS

192

208

9%

SC

123

127

3%

Sul

486

521

7%

Brasil

3.259

3.466

6%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

67

92

37%

Nordeste

223

248

11%

Centro-Oeste

165

185

12%

Sudeste

2.318

2.421

4%

Sul

486

521

7%

Brasil

3.259

3.466

6%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

71%

70%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%


Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Até março de 2018, a variação tem sido de 6%. Em destaque, a região Sudeste, com quase 70% do total da receita desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

3

2

-15%

AM

16

25

56%

AP

1

1

4%

PA

28

27

-3%

RO

11

12

16%

RR

3

2

-35%

TO

18

20

9%

Norte

80

90

13%

AL

10

12

25%

BA

80

97

21%

CE

36

37

3%

MA

27

25

-9%

PB

15

16

12%

PE

41

46

14%

PI

11

12

10%

RN

14

15

7%

SE

14

13

-5%

Nordeste

247

274

11%

DF

166

190

15%

GO

145

147

2%

MS

101

83

-17%

MT

99

105

6%

Centro-Oeste

510

525

3%

ES

40

43

10%

MG

362

295

-19%

RJ

626

723

15%

SP

1.462

1.678

15%

Sudeste

2.490

2.739

10%

PR

347

371

7%

RS

273

285

5%

SC

95

121

28%

Sul

714

778

9%

Brasil

4.042

4.406

9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

80

90

13%

Nordeste

247

274

11%

Centro-Oeste

510

525

3%

Sudeste

2.490

2.739

10%

Sul

714

778

9%

Brasil

4.042

4.406

9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

6%

Centro-Oeste

13%

12%

Sudeste

62%

62%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

Nos últimos anos, a variação dos demais ramos também tem sido positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional. Atualmente, a variação já está em quase 10%.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2017

2018

Var %

Auto (sem DPVAT)

7.877

8.540

8%

DPVAT

2.443

1.868

-24%

Pessoas

7.952

8.769

10%

Patrimonial

3.259

3.466

6%

Demais

4.042

4.406

9%

Total com DPVAT

25.572

27.050

6%

Total sem DPVAT

23.130

25.182

9%

 

%

2017

2018

Auto (sem DPVAT)

31%

32%

DPVAT

10%

7%

Pessoas

31%

32%

Patrimonial

13%

13%

Demais

16%

16%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor abaixo de 10% do faturamento do segmento.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

8

7

-3%

AM

36

41

14%

AP

7

6

-10%

PA

66

63

-4%

RO

21

22

2%

RR

5

5

1%

TO

18

18

1%

Norte

160

162

1%

AL

23

20

-11%

BA

155

154

-1%

CE

88

88

1%

MA

41

49

18%

PB

36

36

0%

PE

99

98

0%

PI

29

37

26%

RN

43

49

12%

SE

21

26

22%

Nordeste

536

558

4%

DF

120

138

15%

GO

132

140

6%

MS

55

55

1%

MT

59

61

4%

Centro-Oeste

365

394

8%

ES

60

75

25%

MG

418

451

8%

RJ

534

517

-3%

SP

1.823

1.894

4%

Sudeste

2.835

2.938

4%

PR

288

288

0%

RS

417

468

12%

SC

220

244

11%

Sul

925

1.000

8%

Brasil

4.821

5.052

5%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

160

162

1%

Nordeste

536

558

4%

Centro-Oeste

365

394

8%

Sudeste

2.835

2.938

4%

Sul

925

1.000

8%

Brasil

4.821

5.052

5%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

59%

58%

Sul

19%

20%

Brasil

100%

100%

 

Após anos muito fracos, o segmento de capitalização voltou a crescer em 2018. Até agora, a variação é de 5%.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

10

143

1351%

AM

152

205

35%

AP

9

48

465%

PA

145

284

96%

RO

44

100

129%

RR

6

194

2999%

TO

75

137

82%

Norte

441

1.111

152%

AL

120

215

79%

BA

1.055

946

-10%

CE

965

573

-41%

MA

110

221

101%

PB

104

205

97%

PE

886

464

-48%

PI

29

106

266%

RN

69

194

181%

SE

44

204

363%

Nordeste

3.381

3.128

-8%

DF

358

735

105%

GO

1.247

487

-61%

MS

141

255

81%

MT

140

254

81%

Centro-Oeste

1.886

1.732

-8%

ES

181

439

142%

MG

2.475

1.968

-20%

RJ

3.752

3.133

-16%

SP

12.490

10.446

-16%

Sudeste

18.899

15.986

-15%

PR

1.632

1.320

-19%

RS

1.413

1.583

12%

SC

1.043

1.299

25%

Sul

4.088

4.203

3%

Brasil

28.694

26.159

-9%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

441

1.111

152%

Nordeste

3.381

3.128

-8%

Centro-Oeste

1.886

1.732

-8%

Sudeste

18.899

15.986

-15%

Sul

4.088

4.203

3%

Brasil

28.694

26.159

-9%

 

%

2017

2018

Norte

2%

4%

Nordeste

12%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

66%

61%

Sul

14%

16%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o segmento VGBL + Previdência tem variação negativa. É preciso esperar mais dados para uma conclusão mais substancial com relação ao ano. De qualquer maneira, tudo sinaliza que esse segmento não terá em 2018 a mesma evolução que teve em exercícios anteriores.