Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até junho/2020)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Além disso, fazemos uma análise separada, quando são considerados os negócios VGBL e PGBL, valores somados; e Capitalização. Em PGBL, o critério é renda de contribuição; em VGBL, Prêmios Diretos; em Capitalização, Prêmios.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até junho/2020, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
56 |
56 |
0% |
|
AM |
367 |
357 |
-3% |
|
AP |
35 |
40 |
14% |
|
PA |
500 |
474 |
-5% |
|
RO |
206 |
213 |
3% |
|
RR |
34 |
41 |
19% |
|
TO |
167 |
185 |
11% |
|
Norte |
1.366 |
1.365 |
0% |
|
AL |
257 |
214 |
-17% |
|
BA |
1.452 |
1.355 |
-7% |
|
CE |
936 |
848 |
-9% |
|
MA |
350 |
332 |
-5% |
|
PB |
335 |
303 |
-10% |
|
PE |
1.039 |
1.012 |
-3% |
|
PI |
231 |
208 |
-10% |
|
RN |
318 |
306 |
-4% |
|
SE |
246 |
272 |
10% |
|
Nordeste |
5.165 |
4.850 |
-6% |
|
DF |
1.876 |
2.288 |
22% |
|
GO |
1.420 |
1.512 |
6% |
|
MS |
676 |
725 |
7% |
|
MT |
839 |
878 |
5% |
|
Centro-Oeste |
4.811 |
5.402 |
12% |
|
ES |
730 |
785 |
8% |
|
MG |
4.175 |
4.273 |
2% |
|
RJ |
5.670 |
6.167 |
9% |
|
SP |
24.080 |
24.237 |
1% |
|
Sudeste |
34.655 |
35.463 |
2% |
|
PR |
3.756 |
3.872 |
3% |
|
RS |
4.483 |
4.383 |
-2% |
|
SC |
2.218 |
2.272 |
2% |
|
Sul |
10.457 |
10.527 |
1% |
|
Brasil |
56.454 |
57.606 |
2% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
1.366 |
1.365 |
0% |
|
Nordeste |
5.165 |
4.850 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
4.811 |
5.402 |
12% |
|
Sudeste |
34.655 |
35.463 |
2% |
|
Sul |
10.457 |
10.527 |
1% |
|
Brasil |
56.454 |
57.606 |
2% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
9% |
8% |
|
Centro-Oeste |
9% |
9% |
|
Sudeste |
61% |
62% |
|
Sul |
19% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até junho de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%, um valor levemente positivo. Sem dúvida que o motivo principal para tal comportamento abaixo da taxa do ano anterior foram os efeitos da pandemia. Esse momento é completamente atípico para o mercado segurador brasileiro.
- A região Sudeste lidera o mercado segurador brasileiro, com 62% da receita total do país, vindo a região Sul em seguida, com 18%.
b) Automóvel (sem DPVAT)
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
10 |
7 |
-30% |
|
AM |
82 |
75 |
-9% |
|
AP |
4 |
3 |
-28% |
|
PA |
147 |
128 |
-13% |
|
RO |
63 |
56 |
-12% |
|
RR |
5 |
3 |
-36% |
|
TO |
49 |
44 |
-10% |
|
Norte |
360 |
316 |
-12% |
|
AL |
99 |
84 |
-15% |
|
BA |
585 |
509 |
-13% |
|
CE |
347 |
300 |
-14% |
|
MA |
104 |
81 |
-23% |
|
PB |
132 |
113 |
-14% |
|
PE |
401 |
351 |
-13% |
|
PI |
84 |
63 |
-24% |
|
RN |
137 |
112 |
-19% |
|
SE |
98 |
84 |
-15% |
|
Nordeste |
1.987 |
1.696 |
-15% |
|
DF |
404 |
331 |
-18% |
|
GO |
492 |
460 |
-6% |
|
MS |
182 |
164 |
-10% |
|
MT |
270 |
252 |
-7% |
|
Centro-Oeste |
1.348 |
1.206 |
-10% |
|
ES |
288 |
266 |
-8% |
|
MG |
1.383 |
1.292 |
-7% |
|
RJ |
1.365 |
1.184 |
-13% |
|
SP |
6.985 |
7.000 |
0% |
|
Sudeste |
10.020 |
9.742 |
-3% |
|
PR |
1.312 |
1.245 |
-5% |
|
RS |
1.343 |
1.238 |
-8% |
|
SC |
904 |
871 |
-4% |
|
Sul |
3.560 |
3.354 |
-6% |
|
Brasil |
17.276 |
16.314 |
-6% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
360 |
316 |
-12% |
|
Nordeste |
1.987 |
1.696 |
-15% |
|
Centro-Oeste |
1.348 |
1.206 |
-10% |
|
Sudeste |
10.020 |
9.742 |
-3% |
|
Sul |
3.560 |
3.354 |
-6% |
|
Brasil |
17.276 |
16.314 |
-6% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
8% |
7% |
|
Nordeste |
24% |
23% |
|
Centro-Oeste |
14% |
10% |
|
Sudeste |
37% |
41% |
|
Sul |
16% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Em 2020, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma queda de 6%. Como já comentado, a pandemia foi o fator principal para tal comportamento.
c) Seguro DPVAT
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
1 |
1 |
-2% |
|
AM |
2 |
2 |
-21% |
|
AP |
0 |
1 |
136% |
|
PA |
6 |
4 |
-20% |
|
RO |
5 |
3 |
-38% |
|
RR |
1 |
1 |
43% |
|
TO |
1 |
2 |
89% |
|
Norte |
16 |
14 |
-13% |
|
AL |
4 |
2 |
-50% |
|
BA |
12 |
9 |
-26% |
|
CE |
8 |
9 |
12% |
|
MA |
4 |
6 |
35% |
|
PB |
3 |
2 |
-26% |
|
PE |
4 |
7 |
53% |
|
PI |
4 |
4 |
7% |
|
RN |
5 |
5 |
5% |
|
SE |
2 |
2 |
7% |
|
Nordeste |
47 |
46 |
-1% |
|
DF |
3 |
3 |
24% |
|
GO |
13 |
7 |
-48% |
|
MS |
4 |
4 |
5% |
|
MT |
8 |
7 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
27 |
21 |
-22% |
|
ES |
6 |
5 |
-22% |
|
MG |
19 |
27 |
43% |
|
RJ |
7 |
11 |
61% |
|
SP |
42 |
41 |
-2% |
|
Sudeste |
74 |
83 |
13% |
|
PR |
8 |
16 |
93% |
|
RS |
10 |
13 |
31% |
|
SC |
14 |
10 |
-31% |
|
Sul |
32 |
39 |
20% |
|
Brasil |
196 |
204 |
4% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
16 |
14 |
-13% |
|
Nordeste |
47 |
46 |
-1% |
|
Centro-Oeste |
27 |
21 |
-22% |
|
Sudeste |
74 |
83 |
13% |
|
Sul |
32 |
39 |
20% |
|
Brasil |
196 |
204 |
4% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
8% |
7% |
|
Nordeste |
24% |
23% |
|
Centro-Oeste |
14% |
10% |
|
Sudeste |
37% |
41% |
|
Sul |
16% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Nesse período de 2020, o seguro DPVAT acompanhou praticamente a taxa de inflação. Mas, atualmente, pelos inúmeros reajustes negativos de preços, os seus valores estão bem abaixo dos números de anos anteriores.
d) Pessoas
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
29 |
30 |
4% |
|
AM |
152 |
142 |
-6% |
|
AP |
25 |
25 |
-3% |
|
PA |
223 |
209 |
-6% |
|
RO |
80 |
86 |
7% |
|
RR |
20 |
23 |
14% |
|
TO |
49 |
53 |
7% |
|
Norte |
580 |
569 |
-2% |
|
AL |
101 |
79 |
-22% |
|
BA |
506 |
476 |
-6% |
|
CE |
358 |
339 |
-5% |
|
MA |
140 |
128 |
-8% |
|
PB |
126 |
116 |
-8% |
|
PE |
343 |
317 |
-7% |
|
PI |
94 |
88 |
-7% |
|
RN |
116 |
117 |
1% |
|
SE |
84 |
91 |
8% |
|
Nordeste |
1.868 |
1.751 |
-6% |
|
DF |
993 |
1.495 |
51% |
|
GO |
428 |
448 |
5% |
|
MS |
201 |
206 |
2% |
|
MT |
247 |
253 |
2% |
|
Centro-Oeste |
1.870 |
2.402 |
28% |
|
ES |
268 |
279 |
4% |
|
MG |
1.577 |
1.589 |
1% |
|
RJ |
1.865 |
1.774 |
-5% |
|
SP |
9.024 |
8.670 |
-4% |
|
Sudeste |
12.734 |
12.311 |
-3% |
|
PR |
1.259 |
1.220 |
-3% |
|
RS |
1.894 |
1.859 |
-2% |
|
SC |
724 |
773 |
7% |
|
Sul |
3.878 |
3.853 |
-1% |
|
Brasil |
20.929 |
20.886 |
0% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
580 |
569 |
-2% |
|
Nordeste |
1.868 |
1.751 |
-6% |
|
Centro-Oeste |
1.870 |
2.402 |
28% |
|
Sudeste |
12.734 |
12.311 |
-3% |
|
Sul |
3.878 |
3.853 |
-1% |
|
Brasil |
20.929 |
20.886 |
0% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
9% |
8% |
|
Centro-Oeste |
9% |
12% |
|
Sudeste |
61% |
59% |
|
Sul |
19% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Tal como em outros ramos, a pandemia influenciou o comportamento desse ramo, o segmento de Pessoas, resultando assim em uma variação zero, em dados até agora.
e) Patrimonial
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
11 |
11 |
5% |
|
AM |
61 |
78 |
28% |
|
AP |
3 |
9 |
200% |
|
PA |
55 |
59 |
7% |
|
RO |
25 |
33 |
31% |
|
RR |
4 |
8 |
99% |
|
TO |
17 |
21 |
23% |
|
Norte |
176 |
219 |
25% |
|
AL |
30 |
26 |
-14% |
|
BA |
133 |
127 |
-4% |
|
CE |
135 |
101 |
-25% |
|
MA |
41 |
46 |
12% |
|
PB |
40 |
37 |
-7% |
|
PE |
106 |
117 |
10% |
|
PI |
23 |
20 |
-11% |
|
RN |
27 |
38 |
40% |
|
SE |
27 |
49 |
85% |
|
Nordeste |
562 |
562 |
0% |
|
DF |
100 |
114 |
14% |
|
GO |
108 |
140 |
30% |
|
MS |
64 |
54 |
-16% |
|
MT |
74 |
86 |
15% |
|
Centro-Oeste |
345 |
393 |
14% |
|
ES |
53 |
63 |
19% |
|
MG |
525 |
635 |
21% |
|
RJ |
708 |
762 |
8% |
|
SP |
4.199 |
4.260 |
1% |
|
Sudeste |
5.485 |
5.719 |
4% |
|
PR |
376 |
411 |
9% |
|
RS |
489 |
435 |
-11% |
|
SC |
275 |
270 |
-2% |
|
Sul |
1.140 |
1.116 |
-2% |
|
Brasil |
7.708 |
8.008 |
4% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
176 |
219 |
25% |
|
Nordeste |
562 |
562 |
0% |
|
Centro-Oeste |
345 |
393 |
14% |
|
Sudeste |
5.485 |
5.719 |
4% |
|
Sul |
1.140 |
1.116 |
-2% |
|
Brasil |
7.708 |
8.008 |
4% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
3% |
|
Nordeste |
7% |
7% |
|
Centro-Oeste |
4% |
5% |
|
Sudeste |
71% |
71% |
|
Sul |
15% |
14% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento de seguro patrimonial foi outro setor que sofreu com a pandemia. De qualquer maneira, até agora, os seus resultados estão bem satisfatórios, praticamente acompanhando as taxas de inflação.
f) Demais
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
6 |
7 |
19% |
|
AM |
70 |
60 |
-14% |
|
AP |
2 |
3 |
27% |
|
PA |
69 |
73 |
6% |
|
RO |
31 |
34 |
9% |
|
RR |
5 |
6 |
19% |
|
TO |
50 |
64 |
29% |
|
Norte |
233 |
247 |
6% |
|
AL |
23 |
23 |
1% |
|
BA |
216 |
233 |
8% |
|
CE |
88 |
99 |
13% |
|
MA |
61 |
71 |
17% |
|
PB |
34 |
35 |
2% |
|
PE |
185 |
220 |
19% |
|
PI |
27 |
33 |
23% |
|
RN |
34 |
35 |
3% |
|
SE |
35 |
45 |
30% |
|
Nordeste |
702 |
795 |
13% |
|
DF |
377 |
344 |
-9% |
|
GO |
380 |
458 |
21% |
|
MS |
226 |
298 |
32% |
|
MT |
239 |
279 |
17% |
|
Centro-Oeste |
1.221 |
1.379 |
13% |
|
ES |
115 |
173 |
50% |
|
MG |
672 |
731 |
9% |
|
RJ |
1.725 |
2.436 |
41% |
|
SP |
3.830 |
4.267 |
11% |
|
Sudeste |
6.342 |
7.607 |
20% |
|
PR |
800 |
981 |
22% |
|
RS |
746 |
837 |
12% |
|
SC |
300 |
348 |
16% |
|
Sul |
1.847 |
2.166 |
17% |
|
Brasil |
10.345 |
12.194 |
18% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
233 |
247 |
6% |
|
Nordeste |
702 |
795 |
13% |
|
Centro-Oeste |
1.221 |
1.379 |
13% |
|
Sudeste |
6.342 |
7.607 |
20% |
|
Sul |
1.847 |
2.166 |
17% |
|
Brasil |
10.345 |
12.194 |
18% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
2% |
2% |
|
Nordeste |
7% |
7% |
|
Centro-Oeste |
12% |
11% |
|
Sudeste |
61% |
62% |
|
Sul |
18% |
18% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Comparado ao mesmo período anterior, a variação dos Demais Ramos está bem mais favorável. Até agora, 18% de crescimento. Um dos motivos principais foi o crescimento de negócios específicos, como o seguro rural.
g) Ramos de Seguros
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Auto (sem DPVAT) |
17.276 |
16.314 |
-6% |
|
DPVAT |
196 |
204 |
4% |
|
Pessoas |
20.929 |
20.886 |
0% |
|
Patrimonial |
7.708 |
8.008 |
4% |
|
Demais |
10.345 |
12.194 |
18% |
|
Total com DPVAT |
56.454 |
57.606 |
2% |
|
Total sem DPVAT |
56.258 |
57.403 |
2% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Auto (sem DPVAT) |
31% |
28% |
|
DPVAT |
0% |
0% |
|
Pessoas |
37% |
36% |
|
Patrimonial |
14% |
14% |
|
Demais |
18% |
21% |
|
Total |
100% |
100% |
Em dados parciais de 2020, o segmento de Pessoas lidera, com 36% dos negócios. O seguro de automóvel vem perdendo espaço relativo ao longo do tempo. Outra perda relativa importante é a queda de participação do seguro DPVAT, que representa atualmente menos de 1% do faturamento do segmento.
3) Capitalização
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
17 |
17 |
-2% |
|
AM |
80 |
105 |
31% |
|
AP |
14 |
14 |
-3% |
|
PA |
154 |
159 |
3% |
|
RO |
49 |
45 |
-8% |
|
RR |
10 |
12 |
19% |
|
TO |
39 |
39 |
-1% |
|
Norte |
364 |
392 |
7% |
|
AL |
52 |
42 |
-19% |
|
BA |
342 |
315 |
-8% |
|
CE |
210 |
207 |
-2% |
|
MA |
109 |
94 |
-13% |
|
PB |
87 |
77 |
-11% |
|
PE |
225 |
194 |
-14% |
|
PI |
64 |
55 |
-14% |
|
RN |
111 |
84 |
-25% |
|
SE |
58 |
51 |
-12% |
|
Nordeste |
1.258 |
1.119 |
-11% |
|
DF |
396 |
339 |
-14% |
|
GO |
313 |
294 |
-6% |
|
MS |
129 |
117 |
-10% |
|
MT |
145 |
151 |
5% |
|
Centro-Oeste |
983 |
901 |
-8% |
|
ES |
199 |
200 |
0% |
|
MG |
1.078 |
1.035 |
-4% |
|
RJ |
1.119 |
1.006 |
-10% |
|
SP |
4.313 |
3.939 |
-9% |
|
Sudeste |
6.709 |
6.180 |
-8% |
|
PR |
694 |
671 |
-3% |
|
RS |
864 |
853 |
-1% |
|
SC |
572 |
544 |
-5% |
|
Sul |
2.130 |
2.068 |
-3% |
|
Brasil |
11.444 |
10.660 |
-7% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
364 |
392 |
7% |
|
Nordeste |
1.258 |
1.119 |
-11% |
|
Centro-Oeste |
983 |
901 |
-8% |
|
Sudeste |
6.709 |
6.180 |
-8% |
|
Sul |
2.130 |
2.068 |
-3% |
|
Brasil |
11.444 |
10.660 |
-7% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
4% |
|
Nordeste |
11% |
10% |
|
Centro-Oeste |
9% |
8% |
|
Sudeste |
59% |
58% |
|
Sul |
19% |
19% |
|
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, em 2020, o faturamento desse setor teve queda, tal como em outros ativos da economia. A região sudeste lidera a receita de tal setor, com quase 60% do total.
4) VGBL + PGBL
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
AC |
70 |
73 |
4% |
|
AM |
384 |
348 |
-9% |
|
AP |
45 |
34 |
-25% |
|
PA |
622 |
562 |
-10% |
|
RO |
140 |
133 |
-5% |
|
RR |
70 |
35 |
-49% |
|
TO |
180 |
155 |
-14% |
|
Norte |
1.512 |
1.341 |
-11% |
|
AL |
320 |
259 |
-19% |
|
BA |
2.036 |
1.668 |
-18% |
|
CE |
1.101 |
918 |
-17% |
|
MA |
461 |
401 |
-13% |
|
PB |
441 |
372 |
-15% |
|
PE |
1.208 |
1.011 |
-16% |
|
PI |
282 |
232 |
-18% |
|
RN |
464 |
376 |
-19% |
|
SE |
274 |
214 |
-22% |
|
Nordeste |
6.587 |
5.451 |
-17% |
|
DF |
1.519 |
1.414 |
-7% |
|
GO |
1.243 |
1.043 |
-16% |
|
MS |
630 |
592 |
-6% |
|
MT |
705 |
651 |
-8% |
|
Centro-Oeste |
4.097 |
3.700 |
-10% |
|
ES |
881 |
758 |
-14% |
|
MG |
4.652 |
4.557 |
-2% |
|
RJ |
6.260 |
5.827 |
-7% |
|
SP |
22.581 |
21.252 |
-6% |
|
Sudeste |
34.373 |
32.395 |
-6% |
|
PR |
3.089 |
3.174 |
3% |
|
RS |
3.491 |
3.306 |
-5% |
|
SC |
2.195 |
2.002 |
-9% |
|
Sul |
8.774 |
8.483 |
-3% |
|
Brasil |
55.343 |
51.369 |
-7% |
|
R$ milhões |
2019 |
2020 |
Var % |
|
Norte |
1.512 |
1.341 |
-11% |
|
Nordeste |
6.587 |
5.451 |
-17% |
|
Centro-Oeste |
4.097 |
3.700 |
-10% |
|
Sudeste |
34.373 |
32.395 |
-6% |
|
Sul |
8.774 |
8.483 |
-3% |
|
Brasil |
55.343 |
51.369 |
-7% |
|
% |
2019 |
2020 |
|
Norte |
3% |
3% |
|
Nordeste |
12% |
11% |
|
Centro-Oeste |
7% |
7% |
|
Sudeste |
62% |
63% |
|
Sul |
16% |
17% |
|
Brasil |
100% |
100% |
O segmento VGBL + PGBL teve também um comportamento similar aos outros ativos citados anteriormente. Ou seja, queda. Para explicar tal comportamento, a pandemia é o principal fator.