Análise Estatística – Fenacor (dados disponíveis até dezembro/2018)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.

- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.

- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se a receita do VGBL a este tópico.

- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.

- Nesse texto, os dados estão acumulados até dezembro/2018, comparados ao mesmo período do ano anterior.

- Todos os valores estão em R$ milhões.

 

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

86

122

42%

AM

566

707

25%

AP

67

74

10%

PA

917

999

9%

RO

407

440

8%

RR

66

69

5%

TO

343

364

6%

Norte

2.451

2.775

13%

AL

447

494

10%

BA

2.747

2.972

8%

CE

1.798

2.046

14%

MA

677

742

9%

PB

622

678

9%

PE

1.865

2.010

8%

PI

448

470

5%

RN

630

652

3%

SE

458

500

9%

Nordeste

9.693

10.563

9%

DF

4.772

4.625

-3%

GO

2.669

2.884

8%

MS

1.150

1.308

14%

MT

1.440

1.683

17%

Centro-Oeste

10.031

10.500

5%

ES

1.401

1.480

6%

MG

8.203

8.806

7%

RJ

10.301

11.441

11%

SP

43.891

46.351

6%

Sudeste

63.797

68.079

7%

PR

7.096

7.453

5%

RS

8.146

8.878

9%

SC

4.144

4.550

10%

Sul

19.385

20.881

8%

Brasil

105.357

112.798

7%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

2.451

2.775

13%

Nordeste

9.693

10.563

9%

Centro-Oeste

10.031

10.500

5%

Sudeste

63.797

68.079

7%

Sul

19.385

20.881

8%

Brasil

105.357

112.798

7%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

10%

9%

Sudeste

61%

60%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

 

Até dezembro de 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 7%, mas esse número está influenciado pelo seguro obrigatório DPVAT. Quando excluímos a receita desse ramo de seguro, tal valor sobe para 9%.

- Nesse ano, assim como no exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença de dois pontos percentuais.

- A região Sudeste lidera o mercado com 60% da receita total do país.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

13

20

46%

AM

143

168

18%

AP

7

9

35%

PA

282

303

7%

RO

134

129

-4%

RR

7

9

27%

TO

99

101

2%

Norte

684

738

8%

AL

196

199

2%

BA

1.149

1.200

4%

CE

717

889

24%

MA

206

213

4%

PB

237

260

9%

PE

771

820

6%

PI

155

166

7%

RN

254

275

8%

SE

183

194

6%

Nordeste

3.870

4.217

9%

DF

868

887

2%

GO

981

1.016

4%

MS

344

370

8%

MT

471

540

15%

Centro-Oeste

2.664

2.813

6%

ES

567

601

6%

MG

2.812

2.917

4%

RJ

2.763

2.881

4%

SP

13.570

14.377

6%

Sudeste

19.713

20.777

5%

PR

2.587

2.729

5%

RS

2.609

2.764

6%

SC

1.744

1.851

6%

Sul

6.941

7.345

6%

Brasil

33.871

35.890

6%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

684

738

8%

Nordeste

3.870

4.217

9%

Centro-Oeste

2.664

2.813

6%

Sudeste

19.713

20.777

5%

Sul

6.941

7.345

6%

Brasil

33.871

35.890

6%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

11%

12%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

58%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

Em 2018, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o seguro de automóvel teve uma evolução positiva, com uma variação de 6%, acima das taxas de inflação para o período. O crescimento está praticamente distribuído entre todas as regiões do país.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

23

21

-8%

AM

45

35

-21%

AP

11

9

-17%

PA

118

90

-24%

RO

77

61

-21%

RR

15

11

-29%

TO

49

38

-22%

Norte

339

266

-22%

AL

50

42

-16%

BA

252

203

-19%

CE

195

167

-14%

MA

116

91

-21%

PB

70

58

-18%

PE

183

151

-18%

PI

76

65

-14%

RN

84

69

-19%

SE

45

41

-10%

Nordeste

1.070

885

-17%

DF

104

72

-31%

GO

218

183

-16%

MS

99

79

-20%

MT

129

112

-13%

Centro-Oeste

550

446

-19%

ES

124

96

-23%

MG

751

610

-19%

RJ

334

250

-25%

SP

1.604

1.237

-23%

Sudeste

2.814

2.192

-22%

PR

429

330

-23%

RS

409

311

-24%

SC

325

261

-20%

Sul

1.164

902

-22%

Brasil

5.936

4.692

-21%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

339

266

-22%

Nordeste

1.070

885

-17%

Centro-Oeste

550

446

-19%

Sudeste

2.814

2.192

-22%

Sul

1.164

902

-22%

Brasil

5.936

4.692

-21%

 

%

2017

2018

Norte

6%

6%

Nordeste

18%

19%

Centro-Oeste

9%

10%

Sudeste

47%

47%

Sul

20%

19%

Brasil

100%

100%

Em 2017, houve uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016, ao ajustar os preços desse seguro. Ao final desse ano, essa queda nesse exercício foi de aproximadamente 30% da receita.

Em 2018, a queda permanece, pois houve outro ajuste, resultando em uma variação negativa de 21%. Em 2019, essa queda irá continuar.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

31

46

47%

AM

202

250

24%

AP

37

38

1%

PA

290

358

23%

RO

106

131

23%

RR

28

30

7%

TO

66

80

21%

Norte

761

933

23%

AL

116

147

27%

BA

692

823

19%

CE

520

593

14%

MA

169

207

22%

PB

188

222

18%

PE

514

567

10%

PI

120

137

13%

RN

174

187

8%

SE

130

148

13%

Nordeste

2.624

3.030

15%

DF

2.818

2.577

-9%

GO

632

729

15%

MS

276

336

22%

MT

345

416

21%

Centro-Oeste

4.070

4.059

0%

ES

404

462

14%

MG

2.539

2.861

13%

RJ

3.112

3.434

10%

SP

15.023

16.269

8%

Sudeste

21.078

23.026

9%

PR

1.902

2.139

12%

RS

2.815

3.318

18%

SC

1.064

1.237

16%

Sul

5.781

6.694

16%

Brasil

34.315

37.742

10%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

761

933

23%

Nordeste

2.624

3.030

15%

Centro-Oeste

4.070

4.059

0%

Sudeste

21.078

23.026

9%

Sul

5.781

6.694

16%

Brasil

34.315

37.742

10%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

12%

11%

Sudeste

61%

61%

Sul

17%

18%

Brasil

100%

100%

Em 2017, a evolução do ramo de pessoas foi favorável, quando comparada ao ano anterior, com uma variação de 10%, superando com sobras as taxas de inflação. Em 2018, essa tendência favorável continua a mesma.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

7

25

269%

AM

96

141

46%

AP

6

11

90%

PA

101

115

13%

RO

35

56

62%

RR

6

10

56%

TO

33

35

8%

Norte

284

393

39%

AL

45

67

48%

BA

260

288

11%

CE

211

226

7%

MA

66

99

50%

PB

66

77

16%

PE

219

256

17%

PI

38

42

9%

RN

60

61

2%

SE

46

63

37%

Nordeste

1.013

1.180

16%

DF

233

271

16%

GO

242

266

10%

MS

92

129

40%

MT

110

144

31%

Centro-Oeste

677

810

20%

ES

112

114

2%

MG

808

1.034

28%

RJ

1.454

1.489

2%

SP

6.984

7.466

7%

Sudeste

9.358

10.104

8%

PR

789

785

0%

RS

848

919

8%

SC

510

583

14%

Sul

2.146

2.287

7%

Brasil

13.479

14.774

10%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

284

393

39%

Nordeste

1.013

1.180

16%

Centro-Oeste

677

810

20%

Sudeste

9.358

10.104

8%

Sul

2.146

2.287

7%

Brasil

13.479

14.774

10%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

8%

8%

Centro-Oeste

5%

5%

Sudeste

69%

68%

Sul

16%

15%

Brasil

100%

100%

Em 2017, o faturamento dos seguros do ramo patrimonial foi 5% maior do que o valor no mesmo período de 2016. Em 2018, a variação foi de 10%. Em destaque, a região Sudeste, com aproximadamente 70% do total da receita desse segmento.

 

f) Demais

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

11

10

-14%

AM

80

113

41%

AP

5

6

17%

PA

126

135

7%

RO

55

63

15%

RR

9

10

6%

TO

96

109

14%

Norte

382

445

16%

AL

41

39

-4%

BA

394

457

16%

CE

154

171

11%

MA

120

131

9%

PB

60

62

4%

PE

178

217

22%

PI

59

61

3%

RN

58

59

3%

SE

53

54

1%

Nordeste

1.116

1.250

12%

DF

749

817

9%

GO

597

690

16%

MS

339

394

16%

MT

385

470

22%

Centro-Oeste

2.070

2.371

15%

ES

194

207

7%

MG

1.294

1.383

7%

RJ

2.638

3.387

28%

SP

6.710

7.002

4%

Sudeste

10.835

11.980

11%

PR

1.389

1.470

6%

RS

1.464

1.565

7%

SC

501

618

23%

Sul

3.354

3.653

9%

Brasil

17.757

19.700

11%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

382

445

16%

Nordeste

1.116

1.250

12%

Centro-Oeste

2.070

2.371

15%

Sudeste

10.835

11.980

11%

Sul

3.354

3.653

9%

Brasil

17.757

19.700

11%

 

%

2017

2018

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

6%

Centro-Oeste

12%

12%

Sudeste

61%

61%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Nos últimos anos, a variação dos demais ramos foi positiva. Por exemplo, nesse grupo, podemos destacar a evolução dos seguros garantia e habitacional. Em 2018, o crescimento total foi de 11%.

 

g) Ramos de Seguros

R$ milhões

2017

2018

Var %

Auto (sem DPVAT)

33.871

35.890

6%

DPVAT

5.936

4.692

-21%

Pessoas

34.315

37.742

10%

Patrimonial

13.479

14.774

10%

Demais

17.757

19.700

11%

Total com DPVAT

105.357

112.798

7%

Total sem DPVAT

99.421

108.106

9%

 

%

2017

2018

Auto (sem DPVAT)

32%

32%

DPVAT

6%

4%

Pessoas

33%

33%

Patrimonial

13%

13%

Demais

17%

17%

Total

100%

100%

Na análise da participação dos ramos, os segmentos de automóvel (sem DPVAT) e o de pessoas dividem a liderança do segmento, com um valor bastante similar.

Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, para um valor de 4% do faturamento do segmento. Em 2019, tal número será ainda menor.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

32

31

-3%

AM

150

154

3%

AP

28

25

-12%

PA

273

268

-2%

RO

90

87

-4%

RR

25

20

-19%

TO

74

75

0%

Norte

673

660

-2%

AL

91

87

-4%

BA

643

622

-3%

CE

382

387

1%

MA

189

204

8%

PB

158

156

-2%

PE

418

397

-5%

PI

148

124

-16%

RN

206

196

-5%

SE

93

100

7%

Nordeste

2.329

2.272

-2%

DF

537

687

28%

GO

583

562

-3%

MS

246

221

-10%

MT

270

260

-4%

Centro-Oeste

1.636

1.731

6%

ES

292

334

14%

MG

1.737

1.869

8%

RJ

2.275

2.148

-6%

SP

7.821

7.993

2%

Sudeste

12.125

12.345

2%

PR

1.213

1.219

1%

RS

1.864

1.824

-2%

SC

938

1.014

8%

Sul

4.015

4.057

1%

Brasil

20.777

21.064

1%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

673

660

-2%

Nordeste

2.329

2.272

-2%

Centro-Oeste

1.636

1.731

6%

Sudeste

12.125

12.345

2%

Sul

4.015

4.057

1%

Brasil

20.777

21.064

1%

 

%

2017

2018

Norte

3%

3%

Nordeste

11%

11%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

58%

59%

Sul

19%

19%

Brasil

100%

100%

Em 2018, o faturamento desse setor ficou praticamente o mesmo valor de 2017.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2017

2018

Var %

AC

96

244

154%

AM

809

770

-5%

AP

79

113

43%

PA

943

1.107

17%

RO

243

314

29%

RR

84

274

227%

TO

276

423

53%

Norte

2.529

3.245

28%

AL

701

695

-1%

BA

4.537

4.112

-9%

CE

2.769

2.274

-18%

MA

773

933

21%

PB

697

931

34%

PE

2.766

2.184

-21%

PI

352

470

33%

RN

702

824

17%

SE

465

557

20%

Nordeste

13.763

12.980

-6%

DF

3.136

3.320

6%

GO

3.264

2.329

-29%

MS

929

1.178

27%

MT

1.081

1.297

20%

Centro-Oeste

8.410

8.124

-3%

ES

1.410

1.635

16%

MG

9.679

9.188

-5%

RJ

15.355

13.920

-9%

SP

52.515

45.022

-14%

Sudeste

78.959

69.765

-12%

PR

6.218

6.228

0%

RS

6.604

6.526

-1%

SC

4.080

4.345

6%

Sul

16.902

17.099

1%

Brasil

120.564

111.213

-8%

 

R$ milhões

2017

2018

Var %

Norte

2.529

3.245

28%

Nordeste

13.763

12.980

-6%

Centro-Oeste

8.410

8.124

-3%

Sudeste

78.959

69.765

-12%

Sul

16.902

17.099

1%

Brasil

120.564

111.213

-8%

 

%

2017

2018

Norte

2%

3%

Nordeste

11%

12%

Centro-Oeste

7%

7%

Sudeste

65%

63%

Sul

14%

15%

Brasil

100%

100%

O segmento VGBL + Previdência teve variação negativa em 2018. Ou seja, sem a mesma evolução favorável de exercícios anteriores.