Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até fevereiro/2017)
Fonte: SUSEP
1) Introdução
O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.
O texto está dividido da seguinte forma.
- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até fevereiro/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.
2) Seguros
a) Total
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
13 |
12 |
-8% |
AM |
74 |
82 |
11% |
AP |
12 |
9 |
-28% |
PA |
124 |
127 |
3% |
RO |
52 |
51 |
-2% |
RR |
13 |
10 |
-25% |
TO |
40 |
47 |
19% |
Norte |
328 |
338 |
3% |
AL |
60 |
69 |
15% |
BA |
431 |
384 |
-11% |
CE |
280 |
257 |
-8% |
MA |
93 |
104 |
12% |
PB |
131 |
96 |
-27% |
PE |
256 |
343 |
34% |
PI |
60 |
67 |
11% |
RN |
85 |
89 |
5% |
SE |
62 |
82 |
31% |
Nordeste |
1.458 |
1.490 |
2% |
DF |
706 |
741 |
5% |
GO |
323 |
377 |
17% |
MS |
119 |
175 |
47% |
MT |
181 |
212 |
17% |
Centro-Oeste |
1.328 |
1.505 |
13% |
ES |
184 |
196 |
6% |
MG |
1.526 |
1.550 |
2% |
RJ |
1.700 |
1.665 |
-2% |
SP |
6.746 |
6.830 |
1% |
Sudeste |
10.156 |
10.241 |
1% |
PR |
1.094 |
1.121 |
2% |
RS |
1.186 |
1.206 |
2% |
SC |
549 |
598 |
9% |
Sul |
2.830 |
2.925 |
3% |
Brasil |
16.100 |
16.499 |
2% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
328 |
338 |
3% |
Nordeste |
1.458 |
1.490 |
2% |
Centro-Oeste |
1.328 |
1.505 |
13% |
Sudeste |
10.156 |
10.241 |
1% |
Sul |
2.830 |
2.925 |
3% |
Brasil |
16.100 |
16.499 |
2% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
9% |
9% |
Centro-Oeste |
8% |
9% |
Sudeste |
63% |
62% |
Sul |
18% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Até fevereiro de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:
- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%. Quando excluímos a receita do seguro DPVAT, esse valor sobe para 8%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 8%, acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento.
- A região Centro-Oeste teve um avanço mais favorável, pois se viu beneficiada, por exemplo, pelo crescimento do seguro agrícola.
- De qualquer maneira, ainda precisamos de mais dados, para uma análise mais precisa da tendência.
b) Automóvel (sem DPVAT)
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
2 |
2 |
-17% |
AM |
22 |
22 |
0% |
AP |
4 |
1 |
-77% |
PA |
44 |
43 |
-3% |
RO |
21 |
19 |
-6% |
RR |
4 |
1 |
-78% |
TO |
15 |
16 |
3% |
Norte |
111 |
103 |
-7% |
AL |
33 |
34 |
2% |
BA |
208 |
178 |
-15% |
CE |
114 |
111 |
-2% |
MA |
29 |
31 |
6% |
PB |
43 |
39 |
-11% |
PE |
113 |
123 |
9% |
PI |
24 |
25 |
5% |
RN |
41 |
40 |
-1% |
SE |
27 |
28 |
5% |
Nordeste |
632 |
610 |
-4% |
DF |
134 |
136 |
1% |
GO |
142 |
143 |
1% |
MS |
45 |
48 |
8% |
MT |
63 |
64 |
2% |
Centro-Oeste |
384 |
391 |
2% |
ES |
84 |
84 |
1% |
MG |
395 |
416 |
5% |
RJ |
411 |
423 |
3% |
SP |
1.793 |
1.893 |
6% |
Sudeste |
2.683 |
2.816 |
5% |
PR |
346 |
371 |
7% |
RS |
364 |
383 |
5% |
SC |
242 |
247 |
2% |
Sul |
952 |
1.001 |
5% |
Brasil |
4.762 |
4.922 |
3% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
111 |
103 |
-7% |
Nordeste |
632 |
610 |
-4% |
Centro-Oeste |
384 |
391 |
2% |
Sudeste |
2.683 |
2.816 |
5% |
Sul |
952 |
1.001 |
5% |
Brasil |
4.762 |
4.922 |
3% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
13% |
12% |
Centro-Oeste |
8% |
8% |
Sudeste |
56% |
57% |
Sul |
20% |
20% |
Brasil |
100% |
100% |
Nos dois primeiros meses do ano, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 3%. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste.
c) Seguro DPVAT
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
5 |
3 |
-33% |
AM |
9 |
7 |
-20% |
AP |
2 |
2 |
-11% |
PA |
17 |
14 |
-16% |
RO |
13 |
5 |
-57% |
RR |
4 |
2 |
-34% |
TO |
3 |
5 |
86% |
Norte |
52 |
39 |
-24% |
AL |
6 |
6 |
-6% |
BA |
37 |
34 |
-8% |
CE |
27 |
23 |
-15% |
MA |
28 |
24 |
-14% |
PB |
13 |
9 |
-36% |
PE |
32 |
80 |
146% |
PI |
15 |
11 |
-25% |
RN |
10 |
8 |
-22% |
SE |
11 |
13 |
22% |
Nordeste |
181 |
208 |
15% |
DF |
13 |
25 |
95% |
GO |
29 |
19 |
-36% |
MS |
11 |
10 |
-9% |
MT |
32 |
24 |
-26% |
Centro-Oeste |
85 |
78 |
-9% |
ES |
9 |
10 |
3% |
MG |
566 |
404 |
-29% |
RJ |
275 |
188 |
-31% |
SP |
844 |
554 |
-34% |
Sudeste |
1.694 |
1.156 |
-32% |
PR |
212 |
150 |
-29% |
RS |
192 |
125 |
-35% |
SC |
62 |
47 |
-25% |
Sul |
466 |
321 |
-31% |
Brasil |
2.477 |
1.803 |
-27% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
52 |
39 |
-24% |
Nordeste |
181 |
208 |
15% |
Centro-Oeste |
85 |
78 |
-9% |
Sudeste |
1.694 |
1.156 |
-32% |
Sul |
466 |
321 |
-31% |
Brasil |
2.477 |
1.803 |
-27% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
12% |
Centro-Oeste |
3% |
4% |
Sudeste |
68% |
64% |
Sul |
19% |
18% |
Brasil |
100% |
100% |
Em 2017, haverá uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016. Ao final, essa queda será de quase 30% da receita.
d) Pessoas
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
3 |
4 |
24% |
AM |
25 |
29 |
17% |
AP |
3 |
5 |
41% |
PA |
41 |
38 |
-7% |
RO |
10 |
15 |
42% |
RR |
3 |
4 |
18% |
TO |
8 |
9 |
12% |
Norte |
94 |
103 |
10% |
AL |
12 |
17 |
36% |
BA |
115 |
84 |
-27% |
CE |
74 |
77 |
4% |
MA |
19 |
23 |
20% |
PB |
25 |
27 |
8% |
PE |
73 |
86 |
18% |
PI |
11 |
16 |
43% |
RN |
19 |
23 |
18% |
SE |
17 |
19 |
12% |
Nordeste |
365 |
371 |
2% |
DF |
266 |
419 |
58% |
GO |
74 |
90 |
23% |
MS |
35 |
40 |
17% |
MT |
40 |
46 |
14% |
Centro-Oeste |
414 |
596 |
44% |
ES |
48 |
60 |
25% |
MG |
326 |
360 |
10% |
RJ |
418 |
467 |
12% |
SP |
2.088 |
2.230 |
7% |
Sudeste |
2.880 |
3.116 |
8% |
PR |
267 |
286 |
7% |
RS |
364 |
403 |
11% |
SC |
126 |
156 |
24% |
Sul |
758 |
845 |
12% |
Brasil |
4.511 |
5.031 |
12% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
94 |
103 |
10% |
Nordeste |
365 |
371 |
2% |
Centro-Oeste |
414 |
596 |
44% |
Sudeste |
2.880 |
3.116 |
8% |
Sul |
758 |
845 |
12% |
Brasil |
4.511 |
5.031 |
12% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
8% |
7% |
Centro-Oeste |
9% |
12% |
Sudeste |
64% |
62% |
Sul |
17% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Em destaque, o seguro prestamista. Até agora, temos uma variação total de 12%.
e) Patrimonial
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
1 |
1 |
-18% |
AM |
10 |
14 |
37% |
AP |
1 |
1 |
-24% |
PA |
11 |
14 |
27% |
RO |
4 |
4 |
16% |
RR |
1 |
1 |
19% |
TO |
6 |
6 |
-3% |
Norte |
34 |
40 |
20% |
AL |
5 |
7 |
29% |
BA |
33 |
38 |
16% |
CE |
49 |
24 |
-52% |
MA |
8 |
10 |
25% |
PB |
11 |
12 |
1% |
PE |
21 |
27 |
26% |
PI |
5 |
7 |
24% |
RN |
9 |
9 |
-2% |
SE |
4 |
13 |
247% |
Nordeste |
145 |
144 |
-1% |
DF |
87 |
54 |
-38% |
GO |
34 |
36 |
7% |
MS |
12 |
12 |
3% |
MT |
13 |
14 |
5% |
Centro-Oeste |
146 |
116 |
-20% |
ES |
20 |
16 |
-16% |
MG |
108 |
120 |
11% |
RJ |
232 |
230 |
-1% |
SP |
1.161 |
1.174 |
1% |
Sudeste |
1.520 |
1.539 |
1% |
PR |
117 |
117 |
0% |
RS |
139 |
126 |
-9% |
SC |
61 |
86 |
41% |
Sul |
317 |
329 |
4% |
Brasil |
2.161 |
2.169 |
0% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
34 |
40 |
20% |
Nordeste |
145 |
144 |
-1% |
Centro-Oeste |
146 |
116 |
-20% |
Sudeste |
1.520 |
1.539 |
1% |
Sul |
317 |
329 |
4% |
Brasil |
2.161 |
2.169 |
0% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
7% |
7% |
Centro-Oeste |
7% |
5% |
Sudeste |
70% |
71% |
Sul |
15% |
15% |
Brasil |
100% |
100% |
Até agora, o faturamento nesse início de ano dos seguros do ramo patrimonial é praticamente idêntico ao do mesmo período de 2016.
f) Demais
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
AC |
1 |
2 |
32% |
AM |
8 |
10 |
26% |
AP |
2 |
1 |
-60% |
PA |
12 |
19 |
59% |
RO |
5 |
7 |
50% |
RR |
2 |
2 |
0% |
TO |
8 |
11 |
52% |
Norte |
37 |
52 |
38% |
AL |
4 |
6 |
75% |
BA |
36 |
49 |
36% |
CE |
16 |
22 |
36% |
MA |
9 |
16 |
90% |
PB |
38 |
11 |
-73% |
PE |
17 |
28 |
59% |
PI |
4 |
7 |
78% |
RN |
6 |
9 |
55% |
SE |
4 |
9 |
110% |
Nordeste |
134 |
157 |
17% |
DF |
206 |
107 |
-48% |
GO |
45 |
88 |
98% |
MS |
17 |
64 |
287% |
MT |
32 |
64 |
100% |
Centro-Oeste |
300 |
324 |
8% |
ES |
24 |
26 |
10% |
MG |
131 |
251 |
91% |
RJ |
365 |
357 |
-2% |
SP |
860 |
980 |
14% |
Sudeste |
1.380 |
1.614 |
17% |
PR |
152 |
196 |
29% |
RS |
127 |
169 |
33% |
SC |
58 |
62 |
7% |
Sul |
338 |
428 |
27% |
Brasil |
2.189 |
2.574 |
18% |
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Norte |
37 |
52 |
38% |
Nordeste |
134 |
157 |
17% |
Centro-Oeste |
300 |
324 |
8% |
Sudeste |
1.380 |
1.614 |
17% |
Sul |
338 |
428 |
27% |
Brasil |
2.189 |
2.574 |
18% |
% |
2016 |
2017 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
6% |
6% |
Centro-Oeste |
14% |
13% |
Sudeste |
63% |
63% |
Sul |
15% |
17% |
Brasil |
100% |
100% |
A variação dos demais ramos também foi bem positiva. Por exemplo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.
f) Ramos de Seguros
R$ milhões |
2016 |
2017 |
Var % |
Auto (sem DPVAT) |
4.762 |
4.922 |
3% |
DPVAT |
2.477 |
1.803 |
-27% |
Pessoas |
4.511 |
5.031 |
12% |
Patrimonial |
2.161 |
2.169 |
0% |
Demais |
2.189 |
2.574 |
18% |
Total |
16.100 |
16.499 |
2% |
% |
2016 |
2017 |
Auto (sem DPVAT) |
30% |
30% |
DPVAT |
15% |
11% |
Pessoas |
28% |
30% |
Patrimonial |
13% |
13% |
Demais |
14% |
16% |
Total |
100% |
100% |
Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel (sem DPVAT) representa de 30% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com um valor praticamente idêntico. Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, de 15% para quase 10%.
3) Capitalização
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
5 |
5 |
-3% |
AM |
23 |
22 |
-3% |
AP |
4 |
4 |
4% |
PA |
39 |
41 |
6% |
RO |
15 |
13 |
-11% |
RR |
3 |
3 |
0% |
TO |
10 |
11 |
8% |
Norte |
99 |
100 |
1% |
AL |
25 |
14 |
-45% |
BA |
100 |
98 |
-2% |
CE |
58 |
58 |
0% |
MA |
27 |
26 |
-2% |
PB |
22 |
24 |
6% |
PE |
61 |
63 |
3% |
PI |
16 |
18 |
16% |
RN |
32 |
28 |
-12% |
SE |
16 |
13 |
-18% |
Nordeste |
357 |
342 |
-4% |
DF |
60 |
77 |
28% |
GO |
82 |
86 |
6% |
MS |
37 |
36 |
-3% |
MT |
41 |
38 |
-9% |
Centro-Oeste |
220 |
236 |
8% |
ES |
38 |
37 |
-3% |
MG |
267 |
260 |
-2% |
RJ |
342 |
335 |
-2% |
SP |
1.181 |
1.144 |
-3% |
Sudeste |
1.827 |
1.776 |
-3% |
PR |
179 |
181 |
1% |
RS |
250 |
266 |
6% |
SC |
138 |
143 |
3% |
Sul |
568 |
589 |
4% |
Brasil |
3.071 |
3.044 |
-1% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
99 |
100 |
1% |
Nordeste |
357 |
342 |
-4% |
Centro-Oeste |
220 |
236 |
8% |
Sudeste |
1.827 |
1.776 |
-3% |
Sul |
568 |
589 |
4% |
Brasil |
3.071 |
3.044 |
-1% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
3% |
3% |
Nordeste |
12% |
11% |
Centro-Oeste |
7% |
8% |
Sudeste |
60% |
58% |
Sul |
18% |
19% |
Brasil |
100% |
100% |
Nos dois primeiros meses do ano, o faturamento desse segmento é praticamente idêntico ao valor do mesmo período do ano anterior.
4) VGBL + Previdência
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
AC |
4 |
6 |
68% |
AM |
101 |
89 |
-13% |
AP |
3 |
5 |
46% |
PA |
78 |
92 |
18% |
RO |
24 |
23 |
-4% |
RR |
3 |
4 |
17% |
TO |
27 |
54 |
100% |
Norte |
241 |
272 |
13% |
AL |
51 |
83 |
63% |
BA |
473 |
686 |
45% |
CE |
501 |
695 |
39% |
MA |
52 |
65 |
25% |
PB |
57 |
66 |
16% |
PE |
418 |
575 |
38% |
PI |
16 |
19 |
22% |
RN |
38 |
44 |
16% |
SE |
16 |
31 |
93% |
Nordeste |
1.621 |
2.265 |
40% |
DF |
162 |
221 |
36% |
GO |
550 |
817 |
49% |
MS |
83 |
90 |
7% |
MT |
59 |
80 |
36% |
Centro-Oeste |
854 |
1.208 |
41% |
ES |
91 |
111 |
22% |
MG |
1.087 |
1.574 |
45% |
RJ |
1.787 |
2.359 |
32% |
SP |
5.696 |
7.610 |
34% |
Sudeste |
8.661 |
11.654 |
35% |
PR |
765 |
1.001 |
31% |
RS |
578 |
890 |
54% |
SC |
456 |
583 |
28% |
Sul |
1.800 |
2.474 |
37% |
Brasil |
13.177 |
17.873 |
36% |
R$ milhões |
2015 |
2016 |
Var % |
Norte |
241 |
272 |
13% |
Nordeste |
1.621 |
2.265 |
40% |
Centro-Oeste |
854 |
1.208 |
41% |
Sudeste |
8.661 |
11.654 |
35% |
Sul |
1.800 |
2.474 |
37% |
Brasil |
13.177 |
17.873 |
36% |
% |
2015 |
2016 |
Norte |
2% |
2% |
Nordeste |
12% |
13% |
Centro-Oeste |
6% |
7% |
Sudeste |
66% |
65% |
Sul |
14% |
14% |
Brasil |
100% |
100% |
No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi bem favorável em 2016. Em princípio, em 2017, essa tendência sinaliza uma continuação.