Análise Estatísticas – Fenacor (dados disponíveis até fevereiro/2017)

Fonte: SUSEP



1) Introdução

O objetivo desse texto é fazer uma análise da evolução mensal do mercado segurador brasileiro, visto pelo enfoque dos Estados da União e a partir dos dados públicos da SUSEP.

O texto está dividido da seguinte forma.

- A análise de seguros é separada nos ramos Automóvel, seguro DPVAT, Pessoas, Patrimonial e Demais. Não está considerado o segmento VGBL. O critério de receita é Prêmios Diretos.
- Em capitalização, o critério de receita é prêmios.
- Em previdência, o critério é renda de contribuição. Soma-se o VGBL a este tópico.
- Em todos os ramos, se calcula o valor por Estados e por Região do país.
- Nesse texto, os dados estão acumulados até fevereiro/2017, comparados ao mesmo período do ano anterior.
- Todos os valores estão em R$ milhões.

2) Seguros

a) Total

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

13

12

-8%

AM

74

82

11%

AP

12

9

-28%

PA

124

127

3%

RO

52

51

-2%

RR

13

10

-25%

TO

40

47

19%

Norte

328

338

3%

AL

60

69

15%

BA

431

384

-11%

CE

280

257

-8%

MA

93

104

12%

PB

131

96

-27%

PE

256

343

34%

PI

60

67

11%

RN

85

89

5%

SE

62

82

31%

Nordeste

1.458

1.490

2%

DF

706

741

5%

GO

323

377

17%

MS

119

175

47%

MT

181

212

17%

Centro-Oeste

1.328

1.505

13%

ES

184

196

6%

MG

1.526

1.550

2%

RJ

1.700

1.665

-2%

SP

6.746

6.830

1%

Sudeste

10.156

10.241

1%

PR

1.094

1.121

2%

RS

1.186

1.206

2%

SC

549

598

9%

Sul

2.830

2.925

3%

Brasil

16.100

16.499

2%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

328

338

3%

Nordeste

1.458

1.490

2%

Centro-Oeste

1.328

1.505

13%

Sudeste

10.156

10.241

1%

Sul

2.830

2.925

3%

Brasil

16.100

16.499

2%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

9%

9%

Centro-Oeste

8%

9%

Sudeste

63%

62%

Sul

18%

18%

Brasil

100%

100%

 

Até fevereiro de 2017, quando comparado ao mesmo período de 2016, temos:

- O faturamento total do setor de seguros subiu 2%. Quando excluímos a receita do seguro DPVAT, esse valor sobe para 8%. Nesse exercício de 2017, houve um ajuste negativo nos prêmios desse ramo, conforme determinação do governo federal, daí essa diferença. Essa taxa de crescimento de 8%, acima da taxa de inflação, é um ponto favorável para o segmento.
- A região Centro-Oeste teve um avanço mais favorável, pois se viu beneficiada, por exemplo, pelo crescimento do seguro agrícola.
- De qualquer maneira, ainda precisamos de mais dados, para uma análise mais precisa da tendência.

 

b) Automóvel (sem DPVAT)

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

2

2

-17%

AM

22

22

0%

AP

4

1

-77%

PA

44

43

-3%

RO

21

19

-6%

RR

4

1

-78%

TO

15

16

3%

Norte

111

103

-7%

AL

33

34

2%

BA

208

178

-15%

CE

114

111

-2%

MA

29

31

6%

PB

43

39

-11%

PE

113

123

9%

PI

24

25

5%

RN

41

40

-1%

SE

27

28

5%

Nordeste

632

610

-4%

DF

134

136

1%

GO

142

143

1%

MS

45

48

8%

MT

63

64

2%

Centro-Oeste

384

391

2%

ES

84

84

1%

MG

395

416

5%

RJ

411

423

3%

SP

1.793

1.893

6%

Sudeste

2.683

2.816

5%

PR

346

371

7%

RS

364

383

5%

SC

242

247

2%

Sul

952

1.001

5%

Brasil

4.762

4.922

3%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

111

103

-7%

Nordeste

632

610

-4%

Centro-Oeste

384

391

2%

Sudeste

2.683

2.816

5%

Sul

952

1.001

5%

Brasil

4.762

4.922

3%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

13%

12%

Centro-Oeste

8%

8%

Sudeste

56%

57%

Sul

20%

20%

Brasil

100%

100%

 

Nos dois primeiros meses do ano, houve aumento de faturamento no ramo automóvel de 3%. O maior destaque coube aos estados da região sul e sudeste.

 

c) Seguro DPVAT

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

5

3

-33%

AM

9

7

-20%

AP

2

2

-11%

PA

17

14

-16%

RO

13

5

-57%

RR

4

2

-34%

TO

3

5

86%

Norte

52

39

-24%

AL

6

6

-6%

BA

37

34

-8%

CE

27

23

-15%

MA

28

24

-14%

PB

13

9

-36%

PE

32

80

146%

PI

15

11

-25%

RN

10

8

-22%

SE

11

13

22%

Nordeste

181

208

15%

DF

13

25

95%

GO

29

19

-36%

MS

11

10

-9%

MT

32

24

-26%

Centro-Oeste

85

78

-9%

ES

9

10

3%

MG

566

404

-29%

RJ

275

188

-31%

SP

844

554

-34%

Sudeste

1.694

1.156

-32%

PR

212

150

-29%

RS

192

125

-35%

SC

62

47

-25%

Sul

466

321

-31%

Brasil

2.477

1.803

-27%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

52

39

-24%

Nordeste

181

208

15%

Centro-Oeste

85

78

-9%

Sudeste

1.694

1.156

-32%

Sul

466

321

-31%

Brasil

2.477

1.803

-27%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

12%

Centro-Oeste

3%

4%

Sudeste

68%

64%

Sul

19%

18%

Brasil

100%

100%

 

Em 2017, haverá uma queda expressiva do faturamento do seguro DPVAT, conforme determinação do governo federal ao final de 2016. Ao final, essa queda será de quase 30% da receita.

 

d) Pessoas

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

3

4

24%

AM

25

29

17%

AP

3

5

41%

PA

41

38

-7%

RO

10

15

42%

RR

3

4

18%

TO

8

9

12%

Norte

94

103

10%

AL

12

17

36%

BA

115

84

-27%

CE

74

77

4%

MA

19

23

20%

PB

25

27

8%

PE

73

86

18%

PI

11

16

43%

RN

19

23

18%

SE

17

19

12%

Nordeste

365

371

2%

DF

266

419

58%

GO

74

90

23%

MS

35

40

17%

MT

40

46

14%

Centro-Oeste

414

596

44%

ES

48

60

25%

MG

326

360

10%

RJ

418

467

12%

SP

2.088

2.230

7%

Sudeste

2.880

3.116

8%

PR

267

286

7%

RS

364

403

11%

SC

126

156

24%

Sul

758

845

12%

Brasil

4.511

5.031

12%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

94

103

10%

Nordeste

365

371

2%

Centro-Oeste

414

596

44%

Sudeste

2.880

3.116

8%

Sul

758

845

12%

Brasil

4.511

5.031

12%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

8%

7%

Centro-Oeste

9%

12%

Sudeste

64%

62%

Sul

17%

17%

Brasil

100%

100%

 

Nesse início do ano, a evolução do ramo de pessoas está sendo  favorável, quando comparada ao mesmo período do ano anterior. Em destaque, o seguro prestamista. Até agora, temos uma variação total de 12%.

 

e) Patrimonial

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

1

1

-18%

AM

10

14

37%

AP

1

1

-24%

PA

11

14

27%

RO

4

4

16%

RR

1

1

19%

TO

6

6

-3%

Norte

34

40

20%

AL

5

7

29%

BA

33

38

16%

CE

49

24

-52%

MA

8

10

25%

PB

11

12

1%

PE

21

27

26%

PI

5

7

24%

RN

9

9

-2%

SE

4

13

247%

Nordeste

145

144

-1%

DF

87

54

-38%

GO

34

36

7%

MS

12

12

3%

MT

13

14

5%

Centro-Oeste

146

116

-20%

ES

20

16

-16%

MG

108

120

11%

RJ

232

230

-1%

SP

1.161

1.174

1%

Sudeste

1.520

1.539

1%

PR

117

117

0%

RS

139

126

-9%

SC

61

86

41%

Sul

317

329

4%

Brasil

2.161

2.169

0%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

34

40

20%

Nordeste

145

144

-1%

Centro-Oeste

146

116

-20%

Sudeste

1.520

1.539

1%

Sul

317

329

4%

Brasil

2.161

2.169

0%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

7%

7%

Centro-Oeste

7%

5%

Sudeste

70%

71%

Sul

15%

15%

Brasil

100%

100%

 

Até agora, o faturamento nesse início de ano dos seguros do ramo patrimonial é praticamente idêntico ao do mesmo período de 2016.

 

f) Demais

R$ milhões

2016

2017

Var %

AC

1

2

32%

AM

8

10

26%

AP

2

1

-60%

PA

12

19

59%

RO

5

7

50%

RR

2

2

0%

TO

8

11

52%

Norte

37

52

38%

AL

4

6

75%

BA

36

49

36%

CE

16

22

36%

MA

9

16

90%

PB

38

11

-73%

PE

17

28

59%

PI

4

7

78%

RN

6

9

55%

SE

4

9

110%

Nordeste

134

157

17%

DF

206

107

-48%

GO

45

88

98%

MS

17

64

287%

MT

32

64

100%

Centro-Oeste

300

324

8%

ES

24

26

10%

MG

131

251

91%

RJ

365

357

-2%

SP

860

980

14%

Sudeste

1.380

1.614

17%

PR

152

196

29%

RS

127

169

33%

SC

58

62

7%

Sul

338

428

27%

Brasil

2.189

2.574

18%

 

R$ milhões

2016

2017

Var %

Norte

37

52

38%

Nordeste

134

157

17%

Centro-Oeste

300

324

8%

Sudeste

1.380

1.614

17%

Sul

338

428

27%

Brasil

2.189

2.574

18%

 

%

2016

2017

Norte

2%

2%

Nordeste

6%

6%

Centro-Oeste

14%

13%

Sudeste

63%

63%

Sul

15%

17%

Brasil

100%

100%

 

A variação dos demais ramos também foi bem positiva. Por exemplo, podemos destacar a evolução dos ramos garantia e habitacional.

 

f) Ramos de Seguros

R$ milhões

2016

2017

Var %

Auto (sem DPVAT)

4.762

4.922

3%

DPVAT

2.477

1.803

-27%

Pessoas

4.511

5.031

12%

Patrimonial

2.161

2.169

0%

Demais

2.189

2.574

18%

Total

16.100

16.499

2%

 

%

2016

2017

Auto (sem DPVAT)

30%

30%

DPVAT

15%

11%

Pessoas

28%

30%

Patrimonial

13%

13%

Demais

14%

16%

Total

100%

100%

 

Na análise da participação dos ramos, o segmento de automóvel (sem DPVAT) representa de 30% do total, vindo a seguir o ramo de pessoas, com um valor praticamente idêntico. Nesse ano, um fato importante é a queda de participação do seguro DPVAT, de 15% para quase 10%.

 

3) Capitalização

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

5

5

-3%

AM

23

22

-3%

AP

4

4

4%

PA

39

41

6%

RO

15

13

-11%

RR

3

3

0%

TO

10

11

8%

Norte

99

100

1%

AL

25

14

-45%

BA

100

98

-2%

CE

58

58

0%

MA

27

26

-2%

PB

22

24

6%

PE

61

63

3%

PI

16

18

16%

RN

32

28

-12%

SE

16

13

-18%

Nordeste

357

342

-4%

DF

60

77

28%

GO

82

86

6%

MS

37

36

-3%

MT

41

38

-9%

Centro-Oeste

220

236

8%

ES

38

37

-3%

MG

267

260

-2%

RJ

342

335

-2%

SP

1.181

1.144

-3%

Sudeste

1.827

1.776

-3%

PR

179

181

1%

RS

250

266

6%

SC

138

143

3%

Sul

568

589

4%

Brasil

3.071

3.044

-1%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

99

100

1%

Nordeste

357

342

-4%

Centro-Oeste

220

236

8%

Sudeste

1.827

1.776

-3%

Sul

568

589

4%

Brasil

3.071

3.044

-1%

 

%

2015

2016

Norte

3%

3%

Nordeste

12%

11%

Centro-Oeste

7%

8%

Sudeste

60%

58%

Sul

18%

19%

Brasil

100%

100%

 

Nos dois primeiros meses do ano, o faturamento desse segmento é praticamente idêntico ao valor do mesmo período do ano anterior.

 

4) VGBL + Previdência

R$ milhões

2015

2016

Var %

AC

4

6

68%

AM

101

89

-13%

AP

3

5

46%

PA

78

92

18%

RO

24

23

-4%

RR

3

4

17%

TO

27

54

100%

Norte

241

272

13%

AL

51

83

63%

BA

473

686

45%

CE

501

695

39%

MA

52

65

25%

PB

57

66

16%

PE

418

575

38%

PI

16

19

22%

RN

38

44

16%

SE

16

31

93%

Nordeste

1.621

2.265

40%

DF

162

221

36%

GO

550

817

49%

MS

83

90

7%

MT

59

80

36%

Centro-Oeste

854

1.208

41%

ES

91

111

22%

MG

1.087

1.574

45%

RJ

1.787

2.359

32%

SP

5.696

7.610

34%

Sudeste

8.661

11.654

35%

PR

765

1.001

31%

RS

578

890

54%

SC

456

583

28%

Sul

1.800

2.474

37%

Brasil

13.177

17.873

36%

 

R$ milhões

2015

2016

Var %

Norte

241

272

13%

Nordeste

1.621

2.265

40%

Centro-Oeste

854

1.208

41%

Sudeste

8.661

11.654

35%

Sul

1.800

2.474

37%

Brasil

13.177

17.873

36%

 

%

2015

2016

Norte

2%

2%

Nordeste

12%

13%

Centro-Oeste

6%

7%

Sudeste

66%

65%

Sul

14%

14%

Brasil

100%

100%

 

No segmento VGBL + Previdência, a variação de receita foi bem favorável em 2016. Em princípio, em 2017, essa tendência sinaliza uma continuação.